在上一篇文章，我們看到業務Allen與他的銷售團隊利用Salesforce CRM的視覺化報表以及顯示面板，大幅節省業務在內部作業流程的時間，增進會議效率，幫助業務團隊更進入狀況，即時得到公司後勤團隊的支援。在接下來這集的內容，我們可以了解Allen如何用CRM管理客戶、隨時了解客戶最新資訊並在處理客戶活動時更加事半功倍。請讓我們看下去……
12:30 業務經理Roger正在瀏覽部門各業務人員的出差狀況，目前外出拜訪的報告中顯示Allen的出勤率目前是最高，而在年度業績的部分，Allen的業績也是最好的。
13:30 中午Allen與沙烏地阿拉伯的客戶一起用餐，客戶問到：「目前公司產品在北美的涵蓋率大約多少呢？能否了解在北美地區的經銷商管道，以及銷售數據？」
Allen想到系統的銷售報告有涵蓋北美通路的資料，連上系統後，發現北美去年一整年的銷售量在北美其實是大幅提升的，便允諾客戶將協助提出合適的解決方案。
15:00 好不容易有時間喘息，眼看著月底接近公司的新產品發表大會，行銷部門要求Allen邀請20位客戶來參加，Allen透過大量寄送電子郵件以及行銷活動來處理邀請事宜，只消幾個動作，Allen就發送了50份邀請函給他手上的客戶，並透過系統變數讓每份邀請函都看起來像是為了個別客戶而做的，再利用電話告知就能輕鬆邀請到客戶來參加活動，而現在活動的報名人數已經達到目標80位報名。
17:00 Allen接到系統的工作指派把合約印出來準備寄給客戶，經理Roger看到F客戶的狀態變更為結案，便在系統中用Chatter留言：「Allen幹得好，下班要不要一起去吃飯慶祝。」Allen收到訊息後看了看手上的表，17:45正好結束這充實的一天，要是沒有CRM的幫忙，他真的不知道要花多少時間與精神處理這一切。
