Salesforce使用技巧 #01 五步驟,撈出名單+寄出電子郵件

公司準備舉辦新產品說明會,你卻為了邀請名單焦頭爛額,讓準備好了的電子報錯過最佳發送時機嗎?

輕鬆撈取名單只需五個步驟

在 Salesforce Sales Cloud 中,系統會自動排除標準欄位「電子郵件取消選取」和「電子郵件拒絕原因」,避免無效寄送。

從哪開始呢?

第一步:先決定這封信件要寄送的對象屬於商機或已是既有聯絡人,進入後拉至最下方,選取「工具」中的「大量傳送電子郵件商機 / 聯絡人」


怎麼撈出名單寄送?

第二步:選擇「建立新檢視」篩選本次所需名單,或是從下拉選單處挑選曾建立過的名單。



第三步:依需求指定名單篩選條件並確認可看到此清單的權限,儲存後回到收件者選擇處,選好名單並按下一步



第四步:選取本次寄送的電子郵件,並可先點選「預覽」確認內容無誤



第五步:確認本次寄送名稱,並選定寄送時程後就可以寄出囉!