Salesforce使用技巧 #01 五步驟,撈出名單+寄出電子郵件

公司準備舉辦新產品說明會,你卻為了邀請名單焦頭爛額?

行銷室準備好電子報,你卻錯過最佳發送時機?

 

你只需五個步驟,就可以輕鬆列出名單!

用 Sales Cloud 標準欄位「電子郵件取消選取」、「電子郵件拒絕原因」,系統會自動排除此二類,避免無效寄送!趕緊動手試試吧!

 

從哪開始呢?

第一步:首先我們先決定這封信件要寄送的對象屬於商機或已是既有聯絡人,進入後拉至最下方,

選取「工具」中的「大量傳送電子郵件商機(聯絡人)」

 

怎麼撈出名單寄送?

第二步:選擇「建立新檢視」篩選本次所需名單,而建立過的名單則可從下拉選單處挑選

 

第三步:依需求篩選名單並確認可看到此清單的權限,儲存後回到收件者選擇處,選好名單並按下一步

 

第四步:選取本次寄送的電子郵件,並可先點選「預覽」確認內容無誤

 

第五步:確認本次寄送名稱,並選定寄送時程後就可以寄出囉!