Salesforce 教學｜系統管理員教育訓練

標準課程能協助您打穩基礎，但面對複雜的商業情境，您可能需要更具針對性的實務指導。無論是特定解決方案的深入應用、進階數據分析，或是複雜自動化流程。我們都能提供專屬的客製化培訓方案。

系統管理員的核心任務

解析 Salesforce 系統日常維護重點。涵蓋使用者帳號開通與停用管理、系統基本設定，以及系統常見操作錯誤的排除方法。

資料架構與版面客製化

依據企業實際業務流程，實作客製化物件（Custom Objects）與欄位（Custom Fields）的建置，並針對不同使用者指派專屬的版面配置（Page Layouts）。

權限設定與資安控管

建置符合企業資安規範的使用者存取限制。依據組織層級分配資料讀寫權限（Profile & Role Hierarchy），落實嚴密的資安防護。

報表與儀表板建置

掌握常用報表類型（Report Types）的設定邏輯。實作產出各部門所需的自訂報表，並進一步打造視覺化儀表板（Dashboard），讓團隊能精準追蹤各項營運指標。

Salesforce App 設定

配置團隊的專屬行動辦公室。實作 App 後台的導覽選單與版面調整，讓團隊能透過行動裝置即時取得所需的業務資訊。

多語系與介面翻譯

運用翻譯工作台（Translation Workbench），將系統介面、客製化物件及欄位標籤轉換為多國語言，滿足跨國組織的使用需求。

資料匯入操作與比對

解析資料匯入的操作流程，並正確執行欄位對應（Mapping），有效避免產生重複或錯誤數據。

企業郵件範本管理

在 Salesforce 系統中建立與集中維護 E-mail 範本，標準化團隊的對外郵件格式。

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