全球通膨嚴峻、烏俄戰爭未歇、中美紛紛擾擾延續－大環境因素尚未消除，加上各國升息力道強勁、消費力道不足、拉貨力道疲軟，造成科技業者庫存水位過高。多數科技業展望 2023 年皆保守看待，並把庫存去化、訂定供應鏈中斷的長期因應措施，及尋找新成長動能視為首要目標。
此時此刻，正是回到初心重新檢視並強化企業體質、打好根基的時刻。天新資訊認為掌握與客戶的互動關係是企業強化營運各環節的關鍵，藉由加強對客戶的掌握度、銷售流程及資料整合，進而從中洞察各種指標，如潛在客戶的發展趨勢、案子的贏率分析、內部人員的效率提升…等。
要確實掌握客戶輪廓和關係，好的策略勢必不能少，企業可從以下三項著手達到強化營運體質的目的：
「斜槓」模式開始：線上與線下兼顧的客源開發
後疫情時代的企業越來越需要有「斜槓」能耐，意指要能夠雙棲線上與線下虛實融合（Online merge Offline)，這其實是零售品牌早已有的概念－即以消費者為出發點，整合線上線下的消費行為掌握消費者輪廓，進而提供無縫和流暢的消費體驗。而 OMO 其實不受限於零售品牌業，更是 B2B 企業發展新行銷模式的關鍵－強化線上渠道並與線下數據整合集中管理客戶資訊。
過往的商務差旅與公司參展，目的不外乎行銷企業品牌和產品，並期望藉由與潛在客戶面對面的互動，提升品牌形象進而獲取訂單。開發如官網、Email、線上廣告等渠道與潛在客戶互動，才能將行銷成效最大化。
從線上獲取潛客名單最直覺的方法就是透過企業官網。以 Salesforce 行銷工具來說，透過登錄頁面的表格讓訪客留下聯絡資訊，直接建立在 Salesforce CRM 成為潛在客戶。行銷人員可輕鬆地利用欄位篩選，拖拉出符合每次產品 DM、展覽資訊、電話拜訪等要寄送的精準名單。
【報表功能篩選行銷活動名單】
累積過往互動歷程紀錄，企業不同部門的人員對於客戶的認知即可達成一致性，進而減低跨部門溝通的落差、增進協同合作的效率與增加對客戶的互動體驗。
銷售流程透明化、績效成長最大化
在 Salesforce CRM 中，當潛在客戶成為準客戶，所有與公司相關的聯絡人、機會案都相互關聯。業務將每次的互動歷程確實記錄，就可有效追蹤細節。藉由頁面裡的路徑（Sales Path）圖示化企業定義的標準化銷售流程，讓業務主管能夠一目瞭然各個機會階段和持續天數。
業務主管亦可利用顯示面板和報表功能即時檢視業務團隊績效，並透過顯示面板的長條圖即時了解團隊及個人銷售狀況。透過不斷的檢視與分析策略，累計下來的經營智慧便可有效提升對客戶的掌握度、增加贏率。
【顯示面板檢視整體銷售狀況】
藉由 API 模組化打造企業敏捷力、創新力
過往企業大多自行開發 API 點對點連結系統，但每次開發新功能就要從零開始，不僅耗時且難以擴大應用在新的科技上。企業應採用更敏捷的方法，確保系統在不斷變化的環境中為企業發揮功效。
「API 優先」（API-first）思維是以 API 為中心，建立如樂高積木般的模組化 API，使企業能在不同情境下重複應用相同資料的能力。MuleSoft 提出將 API 模組化成三類：系統 API、流程 API 和體驗 API，依其特性做不同的應用。
藉由設計目的明確且能重複使用的 API，能有效縮短開發週期。MuleSoft 已配備大量預建的 Salesforce 資源，協助企業將 CRM 服務潛能發揮至最大並快速支持營運改變，使企業擁有快速、敏捷的應變能力。
【MuleSoft 解決方案架構下的系統 API、流程 API 和體驗 API】
工欲善其事，必先利其器。瞭解如何運用並最大化 CRM 和 API 應用的價值，使客戶經營更具透明度、即時性，如此才能對客戶有精準洞察力。若您想了解更多應用以突破現況，歡迎聯絡我們。
