Salesforce 提供了彈性的使用者權限設定方式，能符合各種規模、組織架構的企業需求，確保在安全性與便利性之間取得平衡，且這些設定皆會同步反映在免費行動 App 上。
由於 Salesforce 平台客製化彈性極大，且包含嚴謹的權限控管，屬於專業的企業級 SaaS 服務，因此與一般的消費性 App 不同，需要更系統化地掌握設定邏輯。本系列文章將把基礎設定的「眉角」拆解成教學，帶領管理員一步步上手。
當企業購買 Salesforce 授權後（例如 10 張授權），即可新增 10 位啟用的使用者。若有員工離職，管理者可將其授權停用，再重新指派給新進人員。
如何開始管理使用者？
請以管理員（Administrator）身份登入後，點擊畫面右上角的「齒輪」進入設定介面。在左側快速搜尋框輸入「使用者」，即可進入管理頁面。在這裡，您可以執行以下三大核心任務：
- 新增或編輯使用者
- 重設使用者密碼
- 指派使用者角色與權限
一、 新增使用者
新增使用者時，「電子郵件」請填寫系統寄送通知的信箱；「使用者名稱」則為登入帳號，必須是全球唯一、不可重複的格式。接著在「使用者授權」欄位賦予對應授權。儲存後，系統會自動寄送帳號啟用信給該使用者，引導其設定密碼並開始使用。
二、 重設使用者密碼
當使用者忘記密碼時，管理者需協助重設。同樣在「使用者」清單中，勾選該名用戶後按上方的「重設密碼」，系統即會寄送密碼重設郵件，讓使用者重新定義新密碼。
圖三：重新設定 Salesforce 使用者
三、 指派使用者權限：誰能看到什麼？
帳號建立後，核心工作在於設定：誰能使用哪些功能？誰能編輯或刪除記錄？
1. 使用者角色階層（Role Hierarchy）
Salesforce 提供角色階層控管，決定資料的存取層級。如圖四所示：硬體部副總裁可看見部門內業務代表的客戶資料，但無法跨部看到軟體部的資料；而執行長則具備最高權限，可瀏覽全公司數據。
圖四：設定 Salesforce 使用者角色
2. 共用設定與共用規則
您可以透過「共用設定」指定用戶對資料的權限（瀏覽/編輯/刪除）。若有例外需求，例如原本只有 A 部門能編輯商機，現在也想開放給 B 部門，則可透過新增「共用規則」來實現彈性調整。
圖五：Salesforce 新增共用設定
3. 四層級權限架構
Salesforce 的權限控管分為四個維度：組織層級（Organization-Wide）、物件層級（Object-Level）、記錄層級（Record-Level）與欄位層級（Field-Level）。這讓管理員能快速分配權限集，在確保資安的同時兼顧操作便利性。
針對特殊合作場景，系統亦保有彈性。例如：當不同部門的業務需共同經營同一位客戶時，可透過「帳戶小組」功能，將夥伴加入小組，使其獲得該筆資料的存取權。
下一篇，我們將與大家分享：版面設定與新增欄位。
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