Salesforce教學
Salesforce 教學｜管理員入門 #04：製作 Salesforce 報表
管理者系列文章終於來到大家最期待的：製作報告！Salesforce 強大的報告功能，解決了企業在資料分析時遇到的種種困難。透過直覺的拖拉式工具，資料分析不再耗時費力，且能直接連結資料庫即時呈現最新數據，倍增企業運營效率。 製作 Salesforce 報告其實非常直覺，只要掌握以下四個步驟，就能輕鬆從不同維度洞察客戶關係管理（CRM）的價值：
Salesforce 教學｜管理員入門 #03：資料匯入（Import Wizard vs. Data Loader）
Salesforce 平台的開放性讓使用者可透過常見的 CSV 格式進行初始匯入。只要將手邊的 Excel 另存為 CSV 檔，或由資訊同仁將數據匯出，即可使用官方工具將客戶資料匯入平台。 本教學為系列第三篇，繼#1 設定使用者與#2 自訂物件與欄位後，當架構準備完成，下一步就是將資料精準匯入系統。但在動手之前，最重要的第一步是「資料清整」。
Salesforce 教學｜管理員入門 #02：自訂物件、欄位與版面配置
在 Salesforce 中，有兩個極為重要的基礎名詞：物件（Object）與欄位（Field）。物件包含許多欄位，而物件的呈現畫面則能透過「版面配置」進行調整，打造出符合使用者習慣的操作介面。
業務績效怎麼看？這 10 個 Salesforce 實用儀表板幫你精準預測業績趨勢
天新資訊作為企業導入 Salesforce 系統流程顧問的經驗中，發現許多企業雖然投資使用 Salesforce CRM 管理業務歷程，但卻未妥善運用業務團隊儀表板和報告，進而挖掘更多業務洞察。在這篇文章中，你可以透過以下 10 個業務管理常用的儀表板範例，幫助你發現影響業務績效的可能原因。
Salesforce 教學｜管理員入門 #01：新增使用者＆權限控管設定
Salesforce 提供了彈性的使用者權限設定方式，能符合各種規模、組織架構的企業需求，確保在安全性與便利性之間取得平衡，且這些設定皆會同步反映在免費行動 App 上。 由於 Salesforce 平台客製化彈性極大，且包含嚴謹的權限控管，屬於專業的企業級 SaaS 服務，因此與一般的消費性 App 不同，需要更系統化地掌握設定邏輯。本系列文章將把基礎設定的「眉角」拆解成教學，帶領管理員一步步上手。
Salesforce使用技巧 #02 清整無效客戶
你的CRM連絡人，好多失效嗎？ 客戶資料經過長時間累積，勢必會遇到聯絡窗口離職、潛在客戶資料不適用等等的資料過時情況。此時，確實定期清整無效客戶資料，才能確保企業CRM維持乾淨整齊，不會因為系統雜亂而影響工作效率與品質。 以下超簡單兩步驟，幫助你清理無效名單。
你的 Salesforce 商機管理做對了嗎？優化 Opportunity 設定，提升協作與服務品質
企業內部使用Salesforce Opportunity協助業務人員在銷售機會管理，使用過程中常有使用習慣不正確而產生的疏失，這些疏失議題相當重要，不過也易於解決修正。在此特別整理四大疏失，讓企業自我檢視是否也犯相同疏失，並提供解決這些疏失的改善方向建議。