Salesforce 平台的開放性讓使用者可透過常見的 CSV 格式進行初始匯入。只要將手邊的 Excel 另存為 CSV 檔，或由資訊同仁將數據匯出，即可使用官方工具將客戶資料匯入平台。
本教學為系列第三篇，繼#1 設定使用者與#2 自訂物件與欄位後，當架構準備完成，下一步就是將資料精準匯入系統。但在動手之前，最重要的第一步是「資料清整」。
匯入前的核心工作：資料清整與準備
未經整理的資料直接進入系統，將導致後續查找與分析的困難，且事後清理的成本遠高於事前。請參考以下步驟，在外部先行處理：
- 排除重複與冗餘： 移除不需要的紀錄，確認拼字並建立統一的命名規範。
- 統一資料規範： 例如電話號碼應統一標準化（如：0988666123），移除國碼、空白或「-」等間隔符號，避免因格式雜亂導致數據比對困難。
- 確認格式相符： 先從 Salesforce 導出樣本，確認日期、時間、布林值（True/False）等欄位的要求格式。格式錯誤是導致匯入失敗最常見的原因。
- 補齊缺失資料： 在匯入前盡可能補齊關鍵欄位（如 Email、公司名稱），確保資料的完整性。
選擇合適的匯入工具
根據資料量與物件類型的不同，Salesforce 提供了兩種主要工具：
1. 資料匯入精靈（Import Wizard）— 簡單快速、適合小量資料
它的操作相對簡單，照著內建精靈的引導，只要四個步驟就能輕鬆完成資料匯入。適合 5 萬筆以下的標準物件（如帳戶、聯絡人、商機）或自訂物件。操作步驟如下：
- 進入「設定」，快速搜尋輸入「資料匯入精靈」並啟動。
- 選擇資料類型（如：帳戶與聯絡人）與匯入模式（新增/更新/新增並更新）。
- 將 CSV 檔案拖入，進行「欄位對應（Mapping）」。
- 按「啟動匯入」即可完成。
☆ 小提醒：
- 使用資料匯入精靈時，CSV 的欄位名稱建議要跟 Salesforce 欄位命名相同，讓系統可以自動對應，不需要再人工費時比對。
- 請依據匯入資料語言選選取相應的字元編碼，以免出現亂碼。
2. Data Loader — 適合大量數據與複雜匯入
當資料量超過 5 萬筆、有定期排程需求、或需要處理「機會」、「產品」等進階物件時，則需使用 Data Loader。
- 下載並安裝，點擊 Insert（新增）或 Upsert（更新）。
- 登入環境並選取欲操作的物件與 CSV 檔案。
- 建立欄位對應關係（Map Fields），利用 Auto-Match 功能加速。
- 指定儲存成功與失敗紀錄的路徑，按 Finish 執行。
☆ 小提醒：
- Data Loader 需要具備「系統管理員」權限才能使用。
- 與匯入精靈不同，Data Loader 無法自動偵測資料是否重複，主要依賴 Salesforce 識別碼（Salesforce ID） 來進行紀錄比對。如要更新資料，必須要補上 Salesforce ID，否則系統會重複建資料。
查看更詳盡的 Salesforce 匯入教學
除了上述的步驟說明，下方的 Salesforce 官方教學影片將帶您從資料清整與準備開始，完整說明 Salesforce 資料匯入的核心流程。
匯入時的重點注意事項
- 務必先行備份： 更新現有記錄時，舊值會被新值直接覆蓋。執行前請務必匯出備份原始資料。
- 先進行小量測試： 建議先匯入 5 筆測試資料，確認格式、角色權限與自動化觸發正確無誤後，再進行大批量匯入（測試完畢記得移除測試資料）。
- 遵循驗證規則： 任何不符合系統驗證規則（Validation Rules）的資料皆會匯入失敗，請在清整階段確認資料合規。
- 檢查匯入通知信： 匯入後務必針對「失敗紀錄」進行除錯。修正失敗的 CSV 筆數後再次重新匯入，確保資料完整。
資料匯入是 CRM 維運的基本功，若企業面臨數百萬筆以上的超大量數據，或涉及多物件關聯等複雜匯入需求，歡迎與天新資訊聯繫，由專業顧問協助您優化資料架構。
下一回，我們將運用成功匯入的資料，學習如何製作報表與顯示面板！
天新資訊自 2006 年起便深耕 CRM 領域，是台灣首間 Salesforce Partner，從早期的 Classic 版本一路進階到最新的 Lightning Experience，累積豐富的 Salesforce 導入與顧問經驗。我們發現 Salesforce 的中文教學資源相對匱乏，因此決定將這些實戰知識轉化為系列教學，幫助台灣的 Salesforce 使用者與管理員一步步建立專屬的 CRM 藍圖。
如果您想更系統化地掌握管理員技能，歡迎參考我們的 Salesforce 管理員教育訓練課程，讓我們協助您與您的團隊發揮 Salesforce 平台的最大價值！
