天新資訊作為企業導入 Salesforce 系統流程顧問的經驗中，發現許多企業雖然投資使用 Salesforce CRM 管理業務歷程，但卻未妥善運用業務團隊儀表板和報告，進而挖掘更多業務洞察。在這篇文章中，你可以透過以下 10 個業務管理常用的儀表板範例，幫助你發現影響業務績效的可能原因。
一、 每個月贏得的銷售機會
這個業務儀表板是最基本的，卻能讓你一眼洞察出目前的業績狀況。你可以從中看出每月的業績是否達成目標，以及業績來自哪個業務或產品線的貢獻度較高，方便配合經營策略判斷如何投注資源。
【每月贏得的銷售機會範例】
二、 從「結單日期」與「銷售機會階段」觀察銷售漏斗
這個儀表板可以讓你一眼知道落在各銷售階段機會的比重、目前的銷售進度是否健康，以及未來幾個月的銷售機會是否足夠。這能輔助你進行銷售預測，作為調整生產與庫存量的依據。
【依階段與結單日期劃分的銷售漏斗】
三、 銷售漏斗圖比例
這個儀表板有助於了解團隊整體的銷售漏斗是否健康。舉例來說，如果後期階段（如 Proposal）的金額反而比前期階段低，可能面臨未來可關單金額突然減少的風險。這時就需要提早推進早期機會，或針對調查階段的機會進行風險管理。
【銷售漏斗轉換比例分析】
四、 每月銷售預期金額的趨勢
此儀表板能幫助你發現每月進展到提案或議價階段的銷售機會是否有減少趨勢。你可以藉此了解業務人員是因為業績壓力在年初創造太多假機會，還是因為陸續關單所致，從趨勢中發現業績預測的端倪。
【每月銷售預期金額趨勢圖】
五、 每月新建立的銷售機會
除了金額，機會的品質也極其重要。結合銷售週期因素，如果團隊平均銷售週期為三個月，那麼超過三個月仍未結案的機會，即使在議價階段，其預期金額可能也不如預期，這時可搭配相關儀表板進一步探索原因。
【依建立日期劃分的銷售機會分析】
六、 機會階段的進程
這個儀表板能讓你一眼瞭解銷售機會的進程狀況。例如：若有 6 成的新機會直接變成 Closed-Lost，或是剛建立就 Closed-Won，這可能是機會品質不佳或有其他潛在問題，需要深入瞭解原因。
【銷售機會階段轉換進程】
七、 公司整體銷售機會的平均贏率
業務贏率只要增加幾個百分比，就能對營收產生重大影響。透過此圖可發現團隊是著重在「贏案金額」還是「贏案件數」。若某月份贏案件數高但金額低，需注意是否陷入價格戰，並據此進行針對性訓練或協銷。
【銷售機會平均贏率趨勢】
八、 每位業務平均訂單金額
這對於重視交叉銷售 (Cross-Sell) 與向上銷售 (Up-Sell) 的公司非常有用。你可以分析 Dave 的高客單價是否來自優異的搭售能力，或 Shaun 的低客單價是否因為缺乏推薦。搭配產品搭售比例與折扣率，能更精準地探究原因。
【業務個人平均訂單金額與折扣分析】
九、 公司需關注的前十大銷售機會
檢視此儀表板可以隨時掌握前 N 大客戶進行中的專案金額，進而預先妥善安排資源、技術支援與工作時程，確保關鍵客戶的成功。
【公司重點關注前十大銷售機會】
十、 業務個人及團隊的工作完成率
追蹤業務完成的工作類型（如拜訪、電話、郵件）能幫助發現行為與績效的關聯。若某業務活動量較低，可以進一步探索是專注於老客戶維護，還是缺乏開發新客的動力。
【業務活動量與工作完成率追蹤】
上述分享的 Salesforce 儀表板都能幫助你從機會數量、金額、贏率等構面提升管理能力。如果你需要構思並製作更多專業報表，歡迎詢問天新資訊的教育訓練課程或諮詢CRM顧問服務。
以上圖片參考來源：Gary Smith Partnership
