在 Salesforce 中，有兩個極為重要的基礎名詞：物件（Object）與欄位（Field）。物件包含許多欄位，而物件的呈現畫面則能透過「版面配置」進行調整，打造出符合使用者習慣的操作介面。
繼上一篇完成使用者帳號設定後，管理員接著會邁入「想看到什麼資料、放什麼資料」的階段。這個階段至關重要，建議在動手設定前，先與內部使用者討論並釐清資料的使用目的，這將直接影響後續的資料結構設計。
簡單來說，物件就像一張 Excel 資料表，而欄位則如同 Excel 裡的表頭行，每一列資料就是一筆記錄。以下我們將分別分享新增欄位、自訂物件以及調整版面配置的方法。
一、 新增欄位
不同於傳統系統新增欄位需曠日費時，在 Salesforce 中，只要具備管理員權限即可自行快速完成。在創建欄位時，最核心的要點是：務必選擇正確的欄位類型（參考：所有欄位類型）。
例如：紀錄訂單日期應選擇「日期/時間」類型；紀錄產品興趣且為單選時，選擇「選項清單」。正確的類型能確保資料格式一致，後續製作分析報表時，才能有效以欄位內容作為維度進行分群。
二、 新增並關聯物件
若 Salesforce 標準功能中沒有合適的物件，管理員可以進行「自訂物件」。只要具備專業版以上授權，即可依照步驟定義名稱並新增所需欄位，再將物件相互關聯。主要有兩種關聯方式：
- Master-Detail（主細項關聯）：用於兩物件有直接依賴關係。例如客戶與訂單，當客戶被刪除時，其底下的紀錄會連帶自動刪除。
- Lookup（查閱關聯）：用於兩物件各自獨立但具相關性。例如維修案件與維修商，兩者資料獨立但需相互查找。
圖二：Salesforce 自訂物件
初學者可先從基礎資料設計入門，若企業面臨跨物件整合或更複雜的業務邏輯，則可以尋求專業的 Salesforce 顧問，以確保整體架構的擴充性與嚴謹度。
三、 版面配置（Page Layout）
能依不同使用者及工作流程訂製的操作介面，才是好用的系統。管理員可進入「設定 > 物件管理員 > 選擇物件 > 版面配置」進行調整。透過直覺的編輯器，只需「拖拉」即可決定欄位的顯示順序、新增或移除欄位。
圖三：Salesforce 版面配置
版面設計的小訣竅
- 符合使用習慣： 依照作業時的填寫順序放置欄位。
- 區塊化管理： 將相關欄位放在同一個區塊（例如公司基本資訊放一起），這對提升 CRM 使用成功率大有幫助。
當物件、欄位與版面都調整好後，下一篇我們將分享如何將客戶資料匯入系統！
天新資訊身為台灣首間 Salesforce 夥伴，從早期的 Classic 版本一路進階到最新的 Lightning Experience，累積了深厚的導入經驗。我們發現 Salesforce 的中文教學資源相對匱乏，因此決定將實戰知識轉化為系列教學，幫助管理員一步步建立專屬的 CRM 藍圖。
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