公司準備舉辦新產品說明會，你卻為了邀請名單焦頭爛額，讓準備好了的電子報錯過最佳發送時機嗎？
在 Salesforce Sales Cloud 中，系統會自動排除標準欄位「電子郵件取消選取」和「電子郵件拒絕原因」，避免無效寄送。
第一步：先決定這封信件要寄送的對象屬於商機或已是既有聯絡人，進入後拉至最下方，選取「工具」中的「大量傳送電子郵件商機 / 聯絡人」
第二步：選擇「建立新檢視」篩選本次所需名單，或是從下拉選單處挑選曾建立過的名單。
第三步：依需求指定名單篩選條件並確認可看到此清單的權限，儲存後回到收件者選擇處，選好名單並按下一步
第四步：選取本次寄送的電子郵件，並可先點選「預覽」確認內容無誤
第五步：確認本次寄送名稱，並選定寄送時程後就可以寄出囉！
在我們先前探討的 2026 CRM + AI 趨勢全解析中提到，2026 年是台灣企業從觀望走向行動的分水嶺。然而，在協助眾多企業推動數位轉型的過程中，我們發現了一個普遍的現象：企業雖然投入大量資源整合了資料，但決策過程依然充滿了「直覺」與「經驗」。 每當營運出現波動，主管在會議中詢問「為什麼」時，得到的回答往往是：「這部分要請 IT 單位回去再拉一份報表才知道。」這種「報表型組織」的限制，正成為企業在快速變動環境下，難以將數據轉化為競爭優勢的最大絆腳石。
2026 年 02 月 11 日
隨著 2025 年接近尾聲，全球經濟與科技雙重轉型正加速。通膨壓力仍在，供應鏈波動未完全平息，而消費者行為也在快速改變，同時 AI 技術已從概念驗證快速走向商業應用。在這樣的背景下，企業如何在經濟不確定性中提升效率、降低成本、強化客戶關係，成為決定競爭力的關鍵因素。 對於台灣企業而言，2026 年是 CRM 與 AI 整合的前瞻布局年──這是決定未來 3 年市場優勢的關鍵窗口。在進入 2026 年以前，天新資訊將從趨勢、市場與技術現況……等角度切入，為您解析 2026 年 CRM + AI 的景況與機會。
2025 年 12 月 16 日
CRM（客戶關係管理）不單純是系統導入，而是一場深層次的營運變革，涵蓋流程優化、跨部門協作與資料管理的過程；它是伴隨企業長期成長與演進的策略性工具，因此在評估與執行導入專案過程中的每個步驟都要很謹慎。 天新資訊已協助數百家企業成功導入 CRM 解決方案。根據多年實戰經驗，我們歸納出 5 個關鍵步驟，幫助企業在導入 CRM 的過程少走彎路，讓 CRM 成為業務成長與管理效率提升的真正推手。
2025 年 07 月 04 日
