Salesforce教學: 管理者系列#04-製作Salesforce報告
分享製作Salesforce報告的四個步驟，製作報告再也不求人：1.選擇報告類型、2.選擇需要的欄位、3.設定篩選條件、...
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Salesforce教學: 管理者系列#04-製作Salesforce報告
Salesforce教學: 管理者系列#03-將外部資料匯入 Salesforce
Salesforce 平台的開放性與易用性，讓使用者可透過常見的 CSV 檔案格式自己做初始匯入，只要將手邊的 Exce...
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Salesforce教學: 管理者系列#03-將外部資料匯入 Salesforce
Salesforce教學: 管理者系列#02-新增欄位、關聯物件與調整版面
Salesforce 裡面兩個很重要的名詞：物件與欄位。每一個物件裡面包含許多欄位，物件裡面的版面則可以透過版面配置，調...
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Salesforce教學: 管理者系列#02-新增欄位、關聯物件與調整版面
Salesforce教學: 管理者系列#01-新增使用者與角色權限
Salesforce提供了彈性的使用者權限設定方式可以符合各種規模、組織架構的企業，確保企業在安全性和便利性之間取得平衡...
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Salesforce教學: 管理者系列#01-新增使用者與角色權限
Salesforce使用技巧 #05 使用Data Loader大量新增與更新資料
透過前兩篇教學文章，相信你已經學會如何在 Salesforce Sales Cloud 使用： Inline Edit ...
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Salesforce使用技巧 #05 使用Data Loader大量新增與更新資料
Salesforce使用技巧 #04 大量新增與更新資料 ─ 清單式更新與移轉工具
在 Salesforce Sales Cloud，當你想要一次大量的修改記錄時，依照記錄量及目的，有四種批次修改的方式選...
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Salesforce使用技巧 #04 大量新增與更新資料 ─ 清單式更新與移轉工具
Salesforce使用技巧 #03 大量新增與更新資料─資料匯入精靈
資料一筆筆更新費時又易出錯？ 你是否遇過這種狀況 ─ 因公司內部作業調整，或是其他因素，導致有大量資料需調整？ 此時報表...
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Salesforce使用技巧 #03 大量新增與更新資料─資料匯入精靈
Salesforce使用技巧 #02 清整無效客戶
用CRM耕耘客戶一陣子後，你是不是發現有些連絡人似乎無效了？若你是用 Sales Cloud 大量寄送電子郵件功能寄送，清單本身就會排除「電子郵件拒絕」的連絡人。
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Salesforce使用技巧 #02 清整無效客戶
Salesforce使用技巧 #01 五步驟，撈出名單＋寄出電子郵件
簡單五步驟，在Salesforce建立名單、大量寄送eDM；若名單已建立，每次寄送更不到5分鐘
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Salesforce使用技巧 #01 五步驟，撈出名單＋寄出電子郵件
Salesforce CRM 優化使用報告
優化你的使用體驗，優化分析可以協助你： 提供建議改善你的系統功能與效率 提供報告診斷你的系統使用量、是否有不支援的瀏覽器...
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Salesforce CRM 優化使用報告