Salesforce 裡面兩個很重要的名詞：物件與欄位。每一個物件裡面包含許多欄位，物件裡面的版面則可以透過版面配置，調整成使用者習慣的操作畫面。
Salesforce教學：管理者系列 #01 新增使用者與角色權限 #02 新增欄位、新增物件與調整版面 #03 將外部資料匯入Salesforce #04 製作Salesforce報告
繼上一篇，完成使用者帳號設定之後，就邁入想要看到什麼資料、放什麼資料的階段。在這個階段非常重要，建議你在動手開始做之前，先與內部的使用者討論，釐清想要看到這些資料的目的、使用這些資料的用途，這將會與後續的資料結構設計有相當的關係。
在你讀完整篇文章後，你會認識 Salesforce 裡面兩個很重要的名詞：物件與欄位。物件就像一個 Excel 資料表，物件裡的欄位，就如同 Excel 表裡的每一行表頭，Excel 裡的每一列就是一筆筆的資料記錄。所以每一個物件裡面包含許多欄位，物件裡面的版面則可以透過版面配置，調整成使用者習慣的操作畫面。下述我們將分別跟大家分享新增欄位、新增物件、調整版面配置的方法。
一、新增欄位
不同於傳統的ERP或POS系統的資料庫，想要新增欄位的時候可能要曠日費時並付費給廠商處理。在Salesforce裡面要新增欄位，基本上只要具有管理者權限，照著下方圖一新增欄位的步驟與教學影片，就可以完成。在創建欄位時有個需特別注意的要點：欄位的類型要選擇正確（參考：所有欄位類型）。
舉例來說，如果是要記錄訂單的日期，創建欄位時就要選擇「日期/時間」類型的欄位；如果是要記錄產品興趣且為單選，則可以選擇「選項清單」類型的欄位；若是多選，則可以選擇「選項清單（多重選擇）」類型的欄位。正確的欄位類型，可以讓使用者輸入資料的格式一致，後續在製作分析報表時，才能更有效地以欄位內容當作維度來做分群。
二、新增並關聯物件
如果你發現 Salesforce 內的標準功能沒有合適的物件可用，就需要自己客製（如圖二）。只要你購買的是 Sales Cloud 專業版以上的授權，就可以自己新增物件，照著自訂物件的步驟，命名好物件名稱、完成所需新增的欄位後，接著再將物件與物件關聯在一起，就可以達成你想要的功能或目的。
為什麼要將物件跟物件關聯在一起？過去常見的做法像是一個 Excel 資料表與另一個 Excel 資料表互相關聯。舉例來說，如果想要看到顧客曾經跟你交易過哪些訂單，就要將記錄顧客基本資訊的資料表，拿來關聯記錄訂單資訊的資料表。物件與物件關聯，主要有兩種方式：
第一種方式叫作 Master-Detail，通常用於當兩個物件之間有直接的依賴關係，像是想要累積某位客戶的所有訂單，計算該客戶累計訂購金額，此時客戶和訂單之間就存在著依賴關係。而且因為有直接的依賴關係，所以當該客戶被刪除時，所有底下的訂單記錄都會連帶自動刪除。
第二種方式叫做 Lookup，用於兩個物件之間沒有直接的依賴關係，也就是兩個物件各自獨立但兩者有相關性。使用情境例如維修案件要發包給哪個配合維修商，維修案件與維修商的資料各自獨立，但兩者需要相互查找，才能在案件成立後去關聯選擇負責的維修商。其他更詳細的說明可以參考這篇物件關聯的教學文章。
由於這個部份涉及到較多技術與專業的產業經驗，初學者可以參考本文資料，入門開始做基本的資料結構設計與設定，但若遇上比較複雜的資料仍需要進階課程或是尋求天新的 Salesforce 顧問協助，可與15年導入經驗的天新資訊聯繫。
三、版面配置
能依不同使用者及工作流程而訂製的操作介面，才能稱得上好用的系統，因此版面配置的設計非常重要。其中有一個重點是欄位顯示或填寫的順序，要先思考好動線，給使用者好的體驗。參考原廠提供的版面配置要點之前，可以到系統右上角按下齒輪，進到設定畫面，選擇物件管理員，選擇物件，左邊選擇版面配置，然後在右邊點擊你要編輯的版面名稱，就可以開始調整版面。
有別於傳統編碼的系統，Salesforce可讓管理員自行調整版面設計，你可以在版面配置編輯器上方的控制區塊內點一下「欄位」，然後將想要的欄位從上面控制台內直接拖拉到版面上，不要顯示的欄位則拖回到控制台，而相關聯的物件則可以在相關清單內找到，依上述教的方法拖拉至版面上（如圖三）。
額外分享兩個小訣竅，在排版的時候，要記得依照使用者的填寫順序與習慣去放置欄位與相關清單；另外，相關的欄位則要記得放在同一個區塊，例如：在商機欄位中，國家、城市、地址、網址、簡介等與公司基本資訊的部分就可以設計在附近，這樣可以方便使用者填寫，對於系統使用率的提升、及CRM使用成功也將大有幫助。當所有欄位、按鈕、相關清單都調整完後，記得按下儲存，就可以馬上看到版面變成你想要的樣子了。
當物件、欄位新增好，版面也調整好後，下一篇我們就可以準備將你的客戶資料匯入了！
