策略布局
2026 CRM + AI 趨勢全解析：台灣企業如何在關鍵年取得三年競爭優勢
隨著 2025 年接近尾聲，全球經濟與科技雙重轉型正加速。通膨壓力仍在，供應鏈波動未完全平息，而消費者行為也在快速改變，同時 AI 技術已從概念驗證快速走向商業應用。在這樣的背景下，企業如何在經濟不確定性中提升效率、降低成本、強化客戶關係，成為決定競爭力的關鍵因素。 對於台灣企業而言，2026 年是 CRM 與 AI 整合的前瞻布局年──這是決定未來 3 年市場優勢的關鍵窗口。在進入 2026 年以前，天新資訊將從趨勢、市場與技術現況……等角度切入，為您解析 2026 年 CRM + AI 的景況與機會。
2025 年 12 月 16 日
AI × MarTech 實戰解析：品牌如何深化與消費者的關係
在選擇多元、資訊爆炸的時代，品牌不只要讓消費者買單，更要讓他們記住、願意分享，甚至成為口碑傳播者－要如何認識消費者、建立關係並持續深化，是每個品牌每天都在解的難題。本次講座邀請四位深耕 B2C 領域的專家，分享他們如何以 AI 與 MarTech 為基礎，打造會員經營與體驗升級的實戰心法：
2025 年 05 月 28 日
什麼是 AI Agent？代理型 AI 的 5 大優勢與企業導入策略解析
AI 無疑是近年最熱門的議題之一，生成式 AI 的突破性進展在過去幾年中帶來顯著影響，也展現了人工智慧技術的強大潛力。隨著技術的快速演進，AI 應用正迎來新一波浪潮，Gartner 在最新發佈《2025 十大科技戰略趨勢》報告中，將代理型 AI（Agentic AI）列為首要關鍵趨勢。Gartner 也大膽預測在未來五年內，15% 的日常工作決策將交由智慧型代理人（AI Agent）完成，預示這項技術將成為下一個企業轉型的關鍵推手。
2025 年 01 月 08 日
探索 B2B 新未來：以 AI 、自動化工具，打造智慧供應鏈
當前全球經濟快速變動，數位與智慧轉型已不再只是企業增長的選項，而是生存的關鍵。尤其在 B2B（Business to Business）商模領域，面對 Everything as a Service（XaaS）模式的興起，企業必須積極應對這場變革。天新資訊今年舉辦的第二場客戶分享暨創新盛典，聚焦 B2B 的未來發展趨勢，著眼於三大關鍵：AI 驅動的精準決策、自動化流程強化內外協作，以及智慧供應鏈的全面應用。透過 Salesforce 分享與鈺祥企業和 TXOne 的成功案例，解析如何運用先進技術打破數據孤島、提升競爭力，幫助企業在不確定的市場中保持敏捷的應變能力。以下為您彙整本次活動的重點與洞察：
2024 年 12 月 13 日
傾聽顧客心聲：透過顧客滿意度調查鞏固品牌競爭力
隨著市場競爭加劇，消費者不僅有更多樣的選擇，對服務體驗也更加重視。消費者首次購買只是完成第一階段的顧客旅程，如何將首購顧客轉化為忠實顧客，持續提升顧客留存（Customer Retention）與顧客終身價值（Customer Lifetime Value, CLV）才是品牌成功的關鍵。品牌需要透過穩定的產品品質與卓越的服務，持續累積正面消費體驗，才能逐步轉化新顧客為忠誠顧客。
2024 年 09 月 26 日
【講座精華】CRM 重塑消費旅程，打造忠實顧客、提升獲利
顧客是企業獲利的關鍵。 在大數據、人工智慧崛起的時代，客戶關係管理（CRM）與數據驅動（Data-driven）決策已成為企業營運管理的顯學。天新資訊深耕 CRM 領域多年，致力於為企業尋求最佳解決方案。每年我們透過客戶分享會，邀請成功企業及專家攜手探討如何運用先進工具提升顧客滿意度與營收。 2024 年首場分享會聚焦於「AI 時代行銷新藍圖」，探討品牌如何透過 AI 與 CRM 培養忠誠顧客、提升顧客終身價值，以下彙整本次研討會重點：
2024 年 06 月 04 日
供應鏈短鏈化下的服務轉型：製造業如何靠「售後服務」強化競爭力？
全球貿易保護主義盛行多年，加上近幾年的新冠肺炎肆虐，各國貿易壁壘政策的強化及供應鏈中斷的風險，加速科技業及製造業供應鏈短鏈化的執行－其目標不只是減少營運成本與降低斷鏈風險，更是追求能更有效的在地服務客戶，提升客戶滿意度及忠誠度。
2024 年 05 月 23 日
世局多變的 2024－您不可不知的趨勢與展望
新的一年到來，許多 2023 年的人為事件延續至 2024 年－如區域衝突、地緣政治，再加上氣象機構推算，2023 年的聖嬰現象會延續到 2024 年，高機率會遇上近 10 年來首次自然週期的暖化波動，導致比 2023 年更熱、更極端的氣候。綜合以上，2024 年勢必會是更動盪的一年。天新資訊認為以下三大趨勢，是企業可以密切關注的：
2024 年 01 月 17 日
佈局 AI 時代新商機：從 AI 應用到永續經營，企業如何重塑競爭力？
2022 年 11 月底，美國人工智慧研究實驗室 OpenAI 推出 ChatGPT 人工智慧聊天機器人，其革命性的自然語言處理（Natural Language Processing, NLP）技術顛覆大眾對於聊天機器人的想像，僅推出 2 個月活躍用戶人數就突破一億大關，成為有史以來用戶數成長最快的應用程式。ChatGPT 能夠明確判斷使用者意圖進行對話、精確回覆複雜問題、快速生成或翻譯文章，甚至通過律師考試和 Google 工程師面試。強大的功能不僅帶動爆炸性的用戶成長，也在全球掀起新一波生成式人工智慧（Generative AI）熱潮。
2023 年 12 月 14 日
全球沸騰時代到來：盤點 COP28 氣候變遷大會關鍵議題
全球受氣候變遷影響的事件層出不窮－世界各國被極端高溫籠罩：乾旱、野火、洪水……等氣候災害接踵而來－聯合國世界氣象組織（WMO）與歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service, C3S) 發布資料證實，今年 7 月是地球有紀錄以來最熱的月份。近期南半球和歐洲部分國家也宣布，今年 9 月氣溫創下了歷史新高－今年可能是人類史上最熱的一年。
2023 年 11 月 10 日
掌握雲端科技脈動 創造企業永續營運
2023 著實是個動盪不安卻又令人振奮一年：美中角力持續、俄烏戰爭未歇、通膨升息持續，全球經濟接連的深受衝擊；各地歷史高溫持續被改寫、野火事件不斷，末日的電影場景已出現在你我身旁；ChatGPT 生成式人工智慧橫空出世，相關應用如雨後春筍般出現，期望能協助企業提高效率、增加利潤、降低風險…等。企業在面對不可控的外在因素、氣候變遷、新興科技時，勢必要有更長遠的規劃、並找到增加企業彈性的辦法。
2023 年 10 月 27 日
透過 CRM 推開品牌虛實融合之門 創造暖心頭等艙級服務
後疫情時代正式來臨，儘管疫情期間消費者已習慣線上購物模式，但實體店面帶給消費者的體驗還是無可取代，在線上、線下相互互補的情況下，可以看到各大電商陸續開設實體店面，或實體通路品牌往電子通路發展，不外乎就是要爭取消費者的目光，取得最重要的資產－消費者數據。光在線上和線下取得消費者數據還遠遠不夠，真正將所有數據虛實融合（Online Merge Offline, OMO）、掌握消費者輪廓，打造現今消費者注重的購物體驗，才是品牌致勝關鍵。而在烏俄戰爭持續、美國中小銀行相繼倒閉、持續通膨、美國聯準會升息，以及勞動市場走軟…等壓力下，可能會促使消費者控制其非必須性支出，這也影響品牌的營運策略。將預算花在刀口上、藉由科技輔助全通路精準觸及新客和留住舊客，將是品牌在後疫情時代存活和成長的關鍵。
2023 年 05 月 26 日
前進新藍海世界：您不可不知的 B2B 電子商務攻略
這幾年生活與工作模式的劇烈變動，從疫情影響到全球供應鏈與通膨壓力，迫使我們加速適應數位科技。當 B2C（企業對消費者）電商已完全融入日常生活，對於 B2B（企業對企業）而言，電子商務是否也能成為營運助力？答案是肯定的。
2023 年 01 月 10 日
面對動盪 2023 年 三大必讀趨勢
當我們走過 2020 年疫情初期的平穩、2021 年爆發的衝擊，再到 2022 年共存並逐漸走向開放，卻發現許新議題如雨後春筍般冒出。烏俄戰爭帶來的能源及原物料價格上升、通貨膨脹、經濟成長遲滯…等，經濟學家普遍認為挑戰嚴峻的 2023 年有哪些趨勢？企業又應如何面對呢？
2022 年 12 月 30 日
Cookieless 時代的的獲客解方：整合 CDP、LINE 與 CRM，精準掌握第一方數據、強化會員經營
隨著科技演進，消費者接受資訊的管道與市面上的產品日益多元。近年消費習慣的數位化轉型，使得品牌在獲客與留客上面臨更高挑戰。根據 Twilio Segment State of Personalization 2022 調查，62% 的消費者期望品牌提供個人化體驗，並表示若非如此，品牌將失去其忠誠度；反之，若品牌能提供個人化服務，49% 的消費者傾向成為回頭客。這顯示當前的消費者更重視個性化體驗與快速服務，並期望品牌能深入了解其偏好。
2022 年 12 月 02 日
佈局永續經營新賽局：數位轉型協助企業落實 ESG 、重塑綠色競爭力
所謂的 ESG 係由：環境保護（Environmental）、社會責任（Social）以及公司治理（Governance）三大要素所組成。早年大家比較常聽到企業社會責任（CSR，corporate social responsibility），即一間企業在賺錢、為經濟發展貢獻的同時，承諾遵守道德規範，改善員工及其家庭、當地整體社區、社會的生活品質。ESG 就是提出具體實踐 CSR 的原則，從環境、社會、公司經營評估企業的永續發展指標。
2022 年 11 月 09 日
藉由 CRM 科學化經營打造新經濟時代企業高營收體質
自 2020 年全球疫情爆發，許多外在因素更接踵而至，如地緣政治衝突、烏俄戰爭…等，不僅改變了人們的消費模式，對企業的運營模式以及市場佈局也有重大的影響。
2022 年 09 月 30 日
Salesforce 觀點－面臨經濟衰退企業須知的八大心法
根據《Financial Times》的研究，至少超過三分之二的經濟學家認為經濟衰退即將到來，而在經濟回穩前各個企業不免得面臨預算削減、利潤縮水、裁員…等困境。 可喜可賀的是，我們可以有所作為來避免這些困境，透過訂定包含工具選用、員工培訓及高效銷售策略的全面計畫，有效地降低經濟衰退所帶來的風險，且在提前做好準備的情況下，更有助於企業抓住衰退期時出現的特殊機會，拉開與同業間的競爭差距。 究竟面對經濟衰退您該如何做呢？ 重新關注「價值提供」而非一味追求「業績達標」 即將到來的經濟衰退也可能讓您的客戶感到焦慮，與其一味追求業績達標，更重要的是想辦法為您的現有客群提供更多有價值的服務－讓他們知道他們的投資有價值且不會消失－而這必須從回應客戶的需求開始。 天新資訊一直呼籲「提升客戶體驗」，您可以重新檢視客戶與企業互動的流程、所使用的系統、一直到服務交付，針對每個環節優化客戶的體驗。甚至是針對合約條款、付款條件等做簡單的調整，以解決客戶預算可能遇到的問題；又或者是提供較小規模但符合客戶當務之急的解決方案，待客戶有新需求範圍時再提供加購服務。設身處地的為客戶著想，在客戶心中植入「可以提供幫助」的企業形象，將有利於獲取更多銷售機會。 提升並交叉培訓團隊的技能 具彈性及應變力的業務團隊可以在市場變化時靈活應對，業務團隊要具備此特質，有賴於企業對團隊技能提升，以及交叉培訓的投資。隨著企業策略因應市場動態調整時，團隊也才有可能隨時準備好接任新職務或是承擔不同的責任。 為確保企業在經濟衰退來臨前找到適合團隊的培訓主題，首先要確認銷售過程中的痛點。企業達成業績的障礙有哪些？是商機獲取不易或是過長的銷售週期？或其他原因？透過 Salesforce myTrailhead，企業可以輕而易舉地根據不同的需求規劃培訓內容，在規劃的同時更需確保培訓具備多職能性。例如，培訓您的業務能夠處理基本的帳單、發票問題－透過 Salesforce CRM 單一平台及單一視角的特性，業務能夠輕易地回答關鍵問題－避免客戶在電話線上被多次轉接的不愉快體驗。 設定明確的績效預期並與員工一起努力達成 身為領導者要明確傳遞對員工的期望，員工才有努力的方向，並且明白自己在營運模式中所扮演的角色，這正是最基本的－確保職責範圍被清楚定義。但僅僅告訴某人該做什麼是不夠的，領導者需要讓員工知道目標可以達成，尤其是在面臨經濟衰退之際－領導者必須親自在前線領導。舉例來說，領導者可以明確表示希望業務團隊提升銷售渠道維護成效、持續接受培訓增能、提升團隊協同合作…等。接著透過定期檢視來確保進度及目標達成。更重要的是領導者也必須將技能提升和培訓視作自己的功課，定期與其他團隊同步，以確保整個公司的步伐一致。 透過自動化流程以達到效率最大化 自動化可以有效地降低風險，減少人為錯誤，更有助於員工專注於高價值的任務。這也能讓企業在不雇用更多人力的條件下，有效地進行業務擴展。以行銷為例，企業可依客戶屬性、消費模式、訂單歷史等資訊設計規則，自動「貼標」、「分群」，再依此設定動態分類，取代人工方式耗時篩選。企業更可依據不同客群的行為偏好，在 Salesforce CRM 上藉由不同的管道給予專屬的行銷資訊。在一連串的行銷活動後，透過客戶對企業的興趣程度，以及企業本身對客戶的興趣程度綜合評分，將其分類、轉換給業務跟跟進。其餘自動化工作流程、訊息發動排程、自動更新紀錄…等功能，更可有效減少不必要的人力浪費，重要的是自動化工具隨時隨地可用的特性，大幅提升團隊協同合作的能力。 重新審視企業的基本盤 當經濟衰退時，企業往往會有大幅度的轉變，比如改變銷售流程、調整業績標準，但大幅度的改變往往不是最好的策略，事實上解決新問題的關鍵通常是當初企業成功的原因，也因此重新檢視並穩固公司的基本盤當為第一要務。企業可趁此機會重新調整客戶基本資料以完成理想的客戶檔案，又或是重新對焦企業的目標客群、市場…等。 如同前面提到的再提升團隊技能及交叉培訓，企業更可藉此機會重新檢視業務團隊的技能，例如電話銷售及顧問服務能力，又或者找出企業過往有效的銷售策略－不管市場如何變化，這些都是確保交易有效完成的關鍵。藉由 Salesforce CRM 資料集中於單一平台的特性，企業亦可輕鬆的查找以往有效的電話腳本、電子郵件範本或其他銷售推進的相關策略文件，藉此機會重新檢視是否仍然有效或需再優化。 關心員工需要的支持及福祉 在一切未明朗的狀況下，團隊的士氣及忠誠度都相對脆弱，因此對於員工的支持及激勵相對重要。人們往往期待被重視，當員工感到不被重視、不被信任，或是可有可無時，對於企業的向心力也就不復存在、隨時都有可能離開。建議提供暢通管道，讓員工能夠隨時討論目前的問題，並提供員工足夠的充電、休閒時間，如員工旅遊、團隊聚餐。如果公司沒有足夠的預算也沒關係，透過有創意的方式來激勵員工－如手寫小卡、表揚佈告欄…等－透過小小的激勵措施認可員工的貢獻與價值，將大大的提高團隊士氣！ 保持溝通暢通及公開透明 每次的經濟衰退都複雜且不盡相同，對於員工來說領導者的態度應盡可能明確。他們會想知道領導者是否值得信任、能否帶領公司往正確的方向，而公開透明正是建立信任的基礎。對於企業中正在發生或可能發生的事，領導者應盡可能地開誠佈公，雖然這可能意味著必須回答：「我不知道。」但承認自己不確定公司是否有可能裁員、團隊目標是否會調整，這能讓領導者贏得團隊更多的信任，亦可提升團隊的忠誠度。 專注在可控制的事物 不斷變化的客戶需求、通膨影響及裁員的可能性都可能讓人感到不安，而這就是為什麼應該優先考慮可控制的事情。大環境的金融變化或許不可控，但企業可以專注於銷售過程中成功及失敗的地方，花時間找出原因就可以預防交易從指縫中溜走。舉例來說，如果您在合約談判過程中發現進度停滯，可以回頭確認最後一次與客戶溝通前發生了哪些交易變化，並根據客戶的需求查看是否有可再調整之處－尤其是定價、合約期限和付款條款…等；仔細研究可能發生導致交易停滯的原因有哪些，並向客戶提出正確的問題以調整服務滿足其需求。 將精力花費在可控制的部分，是有效提升交易贏率的關鍵。 預算削減、裁員、人事凍結…等，這些都可能讓您的企業陷入困境，要在經濟衰退來襲時不被影響，就須化被動為主動，隨時檢視並提升企業的銷售策略、流程、技術以及人員資產，以確保企業具備彈性以及應變力，因應各式各樣的市場動盪。 要做到具彈性及應變力，企業的營運以及各項佈局，更需系統性的規劃，這些都仰賴著數據的掌握。天新資訊不斷呼籲企業的轉型、發展都須以「客戶為中心」，而與客戶互動歷程的掌握則為關鍵，因此天新資訊認為 CRM 為企業轉型的基底，並能有效提升企業數位轉型的能力。Salesforce CRM 更是以科學化的方式，深化企業對於客戶互動歷程的管理，並藉此推進企業對於整體經營策略及銷售流程的優化。 本文編譯自 Salesforce the 360 blog
2022 年 08 月 16 日
製造業如何運用工業 4.0 重構後疫情時代的營運模式？
早在疫情趨動全球商業型態改變之前，製造產業即面臨了協同合作不良、溝通效率低落、作業流程不透明且斷點多…等諸多問題，這些促使製造業邁向智慧工廠以及智慧 CRM 的數位轉型，而工業 4.0 也改變了全球製造業的營運模式。
2021 年 09 月 14 日
打破疆界：企業如何透過全方位 API 佈局，加速數位轉型與創新？
面對競爭激烈的連貫性顧客體驗需求，逾八成的企業已著手啟動數位轉型*，而實現完整的CRM客戶關係管理策略已是您所踏出的第一步。於上篇文章我們談及數位轉型及資料串連下，「全方位客戶360」對顧客體驗升級及組織營運的助益。
2020 年 04 月 27 日
工業4.0－運用智慧工廠與智慧CRM締造企業新動能
一直以來，製造業支撐著我們的生活與經濟，但隨著經濟、政治環境以及國際局勢轉變，台灣製造業從勞力密集、技術密集，到現今的以知識經濟帶動產業發展，持續面臨挑戰及轉型。隨著科技發展，大家不斷提及人工智慧、大數據、物聯網…等，如何成為製造業的助力？
2020 年 03 月 16 日