Salesforce應用全攻略
打造智慧報價流程：Salesforce CRM 驅動高科技製造業銷售與營運
在全球化競爭與技術快速演進的趨勢下，製造業與高科技產業正面臨前所未有的挑戰－客戶對產品的需求更加多元化，從標準化到高度客製化都有；同時，市場對交貨時效和價格透明度的要求也日益提高－傳統的手動報價流程往往涉及繁瑣的人工計算、跨部門溝通以及對複雜訂價規則的理解－這些都可能導致報價延誤或出錯，最終影響企業在市場上的競爭力。
2025 年 03 月 13 日
什麼是 Agentforce？Salesforce 協助企業打造安全可靠、24/7 運作的 AI 數位員工
在上個月的文章中，我們探討了智慧型代理人（AI Agent）對企業的優勢以及導入前應考量的因素。本次將聚焦於 Salesforce 的 Agentforce，深入解析其核心技術 Agentforce Reasoning Engine，並分享其在行銷、銷售、客服……等商務場景中的實際應用。
2025 年 02 月 03 日
Salesforce Release 重點摘要｜行銷應用篇：B2B 與 B2C 行銷自動化工具新亮點
繼前兩篇介紹 Salesforce 銷售管理和客服管理的功能及應用更新後，本篇將著重於行銷管理近幾次的更新亮點。目前 Salesforce 針對不同的商業模式推出相對應的行銷管理工具：Marketing Cloud 與 Marketing Cloud Account Engagement（舊名為 Pardot），接下來將帶您深入了解這兩大產品功能的更新，並說明它們如何能幫助企業提升與客戶的互動。
2025 年 01 月 14 日
Salesforce Release 重點摘要｜客服管理篇：全新功能助力提升服務體驗
繼上一篇介紹 Salesforce 銷售管理的功能及應用更新後，本篇將著重於客服管理近幾次的更新亮點。以下將帶您深入了解這些功能的改進和更新，並說明它們如何幫助客服人員提升服務客戶效率。
2024 年 10 月 24 日
Salesforce Release 重點摘要｜銷售管理篇：5 大新功能協助團隊提升效率
隨著科技的快速發展，商業模式也需不斷演變。Salesforce 做為全球市佔率第一的 CRM 平台，始終處於創新前沿－不斷的蒐集來自客戶和內部的回饋，每年進行三次大規模更新（冬季、春季和夏季）以優化其平台和產品，進而提升使用者體驗和操作效率，讓其能更專注於核心的客戶服務。本文將精選 Salesforce 在近幾次更新中，針對銷售管理應用和頁面優化的亮點，讓我們一起來看看有哪些新功能吧！
2024 年 08 月 26 日
Slack 翻轉團隊協作：整合系統、自動化與 AI，打造高效率團隊
我們曾在二月分享為什麼你的公司需要企業級通訊軟體？若您還沒讀過也無妨，幫各位快速回顧： Slack 是以使用者能自由建立不同主題的頻道（Channel）聚焦討論、彈性的整合能力、可建置自動化流程的能力與內建 AI 功能，專為「團隊協作」打造的企業級通訊軟體。 本文將更深入的分享 Slack 在與企業常用應用程式整合、自動化流程以及 AI 功能上的應用，讓您對 Slack 在工作實務中的應用有更多了解。
2024 年 07 月 01 日
Salesforce Classic 升級指南：應用 Lightning Experience 接軌新科技、重塑企業競爭力
自 Salesforce 於 2015 年釋出 Lightning 平台後距今已近十年，對於早已導入 Salesforce Classic 版本，或是正在評估導入的企業來說，多多少少會有以下疑問：Lightning 與 Classic 的差異是什麼？為什麼需要切換到 Lightning 平台上？Lightning 有什麼優勢？讓我們帶您一起了解兩者間的關鍵差異。
2024 年 04 月 16 日
現場服務管理 (FSM) 怎麼做？Salesforce Field Service Cloud 協助企業優化服務流程、精準調度資源
在現今激烈的市場競爭中，現場服務成為影響整體客戶旅程體驗的重要階段－現場服務不僅是企業與客戶之間的接觸點，服務品質也直接影響到顧客滿意度，成為建立與維護長期合作關係的關鍵。
2024 年 03 月 14 日
為什麼你的公司需要企業級通訊軟體？
想像一下：現在是星期日晚上，你正在家中放鬆看著電視並讀 LINE 裡與朋友和家人的群組訊息，突然工作群組的訊息開始湧入－你的同事急需你對一個專案的意見、你的上司則在詢問下週對客戶簡報的內容。突然之間你的私人時間和工作之間的界線變得模糊、讓你備感壓力，似乎罹患了「星期天憂鬱症」－是不是很像你平常用 LINE 時會遇到的狀況？
2024 年 02 月 22 日
Salesforce 教學｜管理員入門 #04：製作 Salesforce 報表
管理者系列文章終於來到大家最期待的：製作報告！Salesforce 強大的報告功能，解決了企業在資料分析時遇到的種種困難。透過直覺的拖拉式工具，資料分析不再耗時費力，且能直接連結資料庫即時呈現最新數據，倍增企業運營效率。 製作 Salesforce 報告其實非常直覺，只要掌握以下四個步驟，就能輕鬆從不同維度洞察客戶關係管理（CRM）的價值：
2020 年 12 月 09 日
Salesforce 教學｜管理員入門 #03：資料匯入（Import Wizard vs. Data Loader）
Salesforce 平台的開放性讓使用者可透過常見的 CSV 格式進行初始匯入。只要將手邊的 Excel 另存為 CSV 檔，或由資訊同仁將數據匯出，即可使用官方工具將客戶資料匯入平台。 本教學為系列第三篇，繼#1 設定使用者與#2 自訂物件與欄位後，當架構準備完成，下一步就是將資料精準匯入系統。但在動手之前，最重要的第一步是「資料清整」。
2020 年 10 月 12 日
MuleSoft 是什麼？三層式 API 架構如何加速 Salesforce 資料整合
在數位轉型的過程中，許多企業面臨最大的挑戰莫過於「資料孤島」。作為全球 API 管理平台的領導品牌，MuleSoft 提供了強大的資料整合解決方案，幫助組織連接應用程式、數據和裝置。透過其獨特的開發思維，企業能將資料整合變得像組合樂高積木一樣簡單且具備彈性。
2020 年 09 月 14 日
Salesforce 教學｜管理員入門 #02：自訂物件、欄位與版面配置
在 Salesforce 中，有兩個極為重要的基礎名詞：物件（Object）與欄位（Field）。物件包含許多欄位，而物件的呈現畫面則能透過「版面配置」進行調整，打造出符合使用者習慣的操作介面。
2020 年 08 月 12 日
業務績效怎麼看？這 10 個 Salesforce 實用儀表板幫你精準預測業績趨勢
天新資訊作為企業導入 Salesforce 系統流程顧問的經驗中，發現許多企業雖然投資使用 Salesforce CRM 管理業務歷程，但卻未妥善運用業務團隊儀表板和報告，進而挖掘更多業務洞察。在這篇文章中，你可以透過以下 10 個業務管理常用的儀表板範例，幫助你發現影響業務績效的可能原因。
2020 年 07 月 13 日
Salesforce 教學｜管理員入門 #01：新增使用者＆權限控管設定
Salesforce 提供了彈性的使用者權限設定方式，能符合各種規模、組織架構的企業需求，確保在安全性與便利性之間取得平衡，且這些設定皆會同步反映在免費行動 App 上。 由於 Salesforce 平台客製化彈性極大，且包含嚴謹的權限控管，屬於專業的企業級 SaaS 服務，因此與一般的消費性 App 不同，需要更系統化地掌握設定邏輯。本系列文章將把基礎設定的「眉角」拆解成教學，帶領管理員一步步上手。
2020 年 06 月 20 日
Salesforce使用技巧 #02 清整無效客戶
你的CRM連絡人，好多失效嗎？ 客戶資料經過長時間累積，勢必會遇到聯絡窗口離職、潛在客戶資料不適用等等的資料過時情況。此時，確實定期清整無效客戶資料，才能確保企業CRM維持乾淨整齊，不會因為系統雜亂而影響工作效率與品質。 以下超簡單兩步驟，幫助你清理無效名單。
2018 年 08 月 14 日
Salesforce使用技巧 #01 五步驟，撈出名單＋寄出電子郵件
公司準備舉辦新產品說明會，你卻為了邀請名單焦頭爛額，讓準備好了的電子報錯過最佳發送時機嗎？
2018 年 07 月 31 日
你的 Salesforce 商機管理做對了嗎？優化 Opportunity 設定，提升協作與服務品質
企業內部使用Salesforce Opportunity協助業務人員在銷售機會管理，使用過程中常有使用習慣不正確而產生的疏失，這些疏失議題相當重要，不過也易於解決修正。在此特別整理四大疏失，讓企業自我檢視是否也犯相同疏失，並提供解決這些疏失的改善方向建議。
2017 年 05 月 25 日