Salesforce 平台的開放性與易用性，讓使用者可透過常見的 CSV 檔案格式自己做初始匯入，只要將手邊的 Excel 另存成 CSV 檔，或是請資訊同仁將所需要的資料庫數據匯出成 CSV 檔，就可以使用官方提供的匯入工具，將客戶資料匯進 Salesforce 平台。
Salesforce教學：管理者系列 #01 新增使用者與角色權限 #02 新增欄位、新增物件與調整版面 #03 將外部資料匯入Salesforce #04 製作Salesforce報告
本管理者系列提供基礎的 Salesforce 管理員操作教學（Salesforce Administrator），繼管理者系列#1設定使用者與權限，以及管理者系列#2將欄位、物件與版面都調整設定好之後，照這篇的步驟重點，就可以輕鬆將客戶資料匯入 Salesforce。
Salesforce 平台的開放性與易用性，讓使用者可透過常見的 CSV 檔案格式自己做初始匯入，只要將手邊的 Excel 另存成 CSV 檔，或是請資訊同仁將所需要的資料庫數據匯出成 CSV 檔，就可以使用官方提供的匯入工具，將客戶資料匯進 Salesforce 平台。
資料清整
在執行資料匯入之前，請記得一定要先完成資料清整。如果資料未經整理就直接匯入 Salesforce，雜亂的資料將造成資料查找及資料分析上的困難。而且在資料匯入後才做清整，所耗費的時間與心力將比事前清整再匯入還要複雜許多。
因此，請參考下列步驟，在外部先將資料整理好：
步驟一：排除不需要的或重複的資料。
步驟二：確認企業使用統一的資料規範。例如行動電話「886 988666123」及「0988666123」，應使用統一的格式。
（以上可應用Excel功能簡單完成，如排序與篩選、移除重複項目功能、尋找與取代等等）
步驟三：資料格式與 Salesforce 欄位要求是否相同。先從 Salesforce 報表匯出一些樣本資料，這樣就可以明確知道 Salesforce 要求的格式。以樣本比對外部資料的格式是否相同，就可以降低匯入時可能發生的錯誤，像日期、時間、布林欄位等都是容易因格式錯誤而導致匯入失敗的欄位。
資料匯入
資料清整完畢就可以開始匯入了！Salesforce 官方提供了兩種免費的匯入工具可供使用：
一、資料匯入精靈（Import Wizard ）
它的操作相對簡單，照著內建精靈的引導，只要四個步驟就能輕鬆完成資料匯入，可以參考這篇 Import Wizard 教學文章。
二、Data Loader
當資料量過於龐大（大於五萬筆，小於五百萬筆）或是資料匯入精靈未支援需要匯入的物件（例如：機會、產品）時就必須使用此工具。它能滿足更多資料匯入的需求，所以操作較前者複雜，可以參考這篇 Data Loader 的教學文章操作。如果匯入需求太複雜無法自行完成，也歡迎向天新顧問留言說明需求，考慮天新資訊的技術服務支援。
最後，提醒幾點在匯入資料時的重點注意事項，減少匯入後的額外除錯工作：
- 若要使用資料匯入精靈，CSV 的表頭名稱建議要跟 Salesforce 欄位命名相同，讓系統可以自動對應，不需要再人工費時比對。
- 資料匯入精靈（Import Wizard）有三種選項：新增記錄、更新現有記錄、新增並更新現有記錄。若選擇新增記錄，而識別碼選擇「無」，則 Salesforce 會直接新增你所匯入的所有資料，不會先比對系統裡是否有重複的值。此舉可能產生重複的資料、影響資料品質。
- 選擇更新現有記錄要記得選擇識別碼，讓系統知道要以 Salesforce 識別碼、電子郵件還是姓名作為依據，去比對需要更新哪一筆資料；而原本資料欄位中的舊值，則會在更新時被新值直接覆蓋，這一點要特別小心。
- 另存 CSV 檔時要特別注意輸出編碼。常見的繁中 Excel 轉 CSV 的預設編碼是 Big5，因此匯入到 Salesforce 時，編碼也要選擇 Big5 才不會造成亂碼。
- 匯入完成後，系統會寄通知信給你，信中也會包含匯入失敗的紀錄，請記得要針對每一筆錯誤檢查出原因，例如電子郵件裡有空格或下拉式選單無此值等。除錯後再將未成功匯入的部分重新匯入，才不會遺漏任何寶貴的客戶資料。
下一回，讓我們一起拿成功匯入的資料，跑 Salesforce 報表與顯示面板。
