當前全球經濟快速變動，數位與智慧轉型已不再只是企業增長的選項，而是生存的關鍵。尤其在 B2B（Business to Business）商模領域，面對 Everything as a Service（XaaS）模式的興起，企業必須積極應對這場變革。天新資訊今年舉辦的第二場客戶分享暨創新盛典，聚焦 B2B 的未來發展趨勢，著眼於三大關鍵：AI 驅動的精準決策、自動化流程強化內外協作，以及智慧供應鏈的全面應用。透過 Salesforce 分享與鈺祥企業和 TXOne 的成功案例，解析如何運用先進技術打破數據孤島、提升競爭力，幫助企業在不確定的市場中保持敏捷的應變能力。以下為您彙整本次活動的重點與洞察：
資料整合與 AI 驅動的商業決策
隨著數位化浪潮席捲全球，科技業與製造業面臨越來越複雜的供應鏈環境與數據管理挑戰。在這樣的背景下，企業若能有效整合數據資源，並以 AI 輔助提升決策的準確性和效率，將是領先發展的關鍵。
連接數據孤島：打造互通的智慧鏈
天新資訊總經理 陸朝中指出：「AI 是企業的的智慧代理夥伴，但要真正發揮價值，數據蒐集與整合是不可或缺的基礎，No Data、No AI。」－資料整合是善用 AI 的首要關鍵。對於科技業和製造業而言，分散的數據孤島往往阻礙決策效率。有可能同一產品的供應鏈從上游到下游，資訊大相徑庭－如預估下單量、實際出貨量；再加上跨部門間的溝通落差，更加劇數據孤島問題。Salesforce 台灣客戶經理 黃奕翔表示：「這些溝通斷層帶來的長鞭效應，可能造成預估量與實際出貨量的巨大落差，影響層面涵蓋人員調動、資金周轉、庫存管理、毛利率以及客戶滿意度。」
因此縱使 AI 的能力再強大，沒有數據供其分析一切也只是枉然－企業若尚未建立數據庫，必須先著手將所有資料蒐集；已有數據資料的企業，則必須將分散的數據集中整合，才有機會讓資料成為決策與 AI 應用的依據。對於 AI 應用，Salesforce 台灣銷售總監 蘇俊熹也強調：「AI 在企業中的角色並非取代員工，而是協助自動化業務流程解決重複性高的工作、增強員工的工作能力、加速內外部的協作。」
Salesforce 製造雲：重塑訂單預估與協作效率
面對供應鏈與數據整合挑戰，本次活動 Salesforce 分享了製造雲（Manufacturing Cloud）產品如何以三大核心能力幫助企業精準管理訂單預估，其中也透過 AI 實現自動化流程、高效協作與流程透明：
- 單一平台數據管理：以單一平台取代散落的 Excel 檔案，並將現有的 Excel 模板快速轉換並上傳至平台，集中管理客戶、經銷商與代理商的預估與實際出貨數據，消除跨系統操作的繁瑣流程，讓數據管理更直觀高效。
- 高效協作與流程透明：客戶可即時調整預估銷售數量，所有變更均需確認並自動留存記錄；內部團隊則可直接在平台上針對預估訂單量提供建議，免去翻查檔案的繁瑣流程。
- 訂單與商機的 AI 數據洞察：數據集中後，透過儀表板可快速按產品線、地區或終端客戶……等條件分析預估與實際出貨量，再透過 AI 即時監測數據偏差，超出預設範圍時自動觸發 Email 通知相關人員，並提供改善建議。
透過 Salesforce 製造雲企業不僅能在平台上實現數據整合與高效協作，還能藉助 AI 提升預測準確度，進一步減少供應鏈管理的不確定性。這不僅有助於提高達交率與庫存周轉效率，還能強化客戶關係與整體競爭力。
數位轉型提升工作與決策效率
鈺祥企業由代工起家，隨著市場競爭日益加劇，客戶對公司治理與效率的要求持續提升，促使其啟動數位轉型。鈺祥董事長 莊士杰表示：「我們意識到強化公司治理並將流程數位化，是增加訂單與提升客戶信賴度的關鍵。」然而，公司盤點後發現業務與工務團隊長期依賴 Excel 或 Google 工具，導致數據分散、流程不連貫，且跨部門整合不足而影響營運效益。為因應這些挑戰，公司決定捨棄舊有 ERP 系統，逐步導入新 ERP 與 Salesforce CRM 和 MES 在內的系統化工具，藉此實現數據驅動決策流程以及提升全流程效率的目標。
導入 Salesforce CRM 後，鈺祥在多層面實現顯著效益。除了作業流程全面數位化並減少重複輸入外，還能配合智慧提醒功能，讓工作效率大幅提升；派車與派工資源也實現智慧化分配，進一步增強作業精準度。藉由跨單位資訊整合與儀表板提供管理者即時洞察，提升了管理透明度與決策效率。副總經理 莊士顯強調，這不僅讓作業更安全可靠，也縮短新進員工適應期、增強整體業務能力。也因為數位轉型，讓鈺祥可以進一步思考如何提供創新服務並實現永續發展，邁向以數位化及創新為核心的現代化企業。
CRM 驅動運營效率提升、重塑卓越客戶體驗
自 2019 年成立以來，TXOne 專注於工控資安領域，從台灣出發逐步拓展全球市場。然而，隨著營運規模擴大，公司面臨技術資源有限、跨國溝通複雜、以及客戶數據分散……等挑戰。為了應對這些問題，TXOne 需要一個高相容性的 CRM 系統，統一整合全組織的客戶數據與互動，進而優化內部流程並提升業務協同效率。TXOne 選擇 Salesforce CRM 做為全球營運的核心工具，並整合 ERP 和數據分析平台，成功打破數據孤島，實現即時的跨部門數據共享與分析。這不僅提升了供應鏈資源配置效率，還幫助公司更準確地洞察市場趨勢，快速識別潛在商機並制定前瞻性策略。TXOne Global Sales Operation Sr. Director 李育全指出：「CRM 的數據分析能力與即時業務追蹤功能，不僅大幅提升了全球營運效率，還提升了客戶忠誠度與市場反應速度。」未來，TXOne 將持續優化數位體驗策略，整合更多系統，並以數據驅動的決策與創新，穩步拓展市場，進一步強化全球競爭力。
在活動現場，李育全也分享了他對 CRM 導入的寶貴建議：「如果有機會重新導入 CRM 系統，我將更加注重運營藍圖與 CRM 模組功能的適配性，並制定短、中、長期的計劃，以確保策略清晰有序。」他強調，與導入開發夥伴建立緊密且長期的合作關係至關重要，並需全程參與需求訪談、系統分析、設計、開發、測試上線和教育訓練……等階段，尤其是在流程梳理與再造方面進行細緻規劃。此外，他也指出，完整的文件紀錄與專案團隊的建立是實現系統長期穩定運行與發揮最大效益的關鍵因素。
將客戶置於企業文化核心、建構科學化管理
天新資訊業務協理 李冠緯建議企業在導入 CRM 系統時應以終為始，先確立明確目標，再規劃實現目標的流程與方法。他指出 CRM 的核心在於以客戶為中心，透過科學化方式累積並分析。從招募、培育潛在客戶，到將其轉化成既有客戶並留住客戶、持續將其銷售階段、、與客戶的互動資料、對公司的貢獻度都整合在單一平台，不僅能鞏固客戶關係、優化內部流程，還能為 AI 應用奠定基礎，最終實現客戶資產的留存與銷售收入的最大化。
此外，天新資訊累積多年的顧問經驗，在這次活動更將 CRM 從字面上的「客戶關係管理」進一步延伸，重新定義其核心價值為 Centralized（集中化）、Real-time（即時化）與 Management（管理化）－CRM 不僅能將客戶資料整合於單一平台，提供即時洞察與分析，還能幫助企業持續優化流程並提升運營效益，以實現更高的盈利目標。而這種全面整合與精準管理的能力，說明了 CRM 是數位轉型與業務增長的關鍵核心。
在外部環境持續變化的情境下，企業需由產品為核心的思維轉變為以客戶為中心，才能有效回應甚至超越客戶期待。CRM 系統幫助企業將客戶視為核心資產，集中管理並系統化客戶數據與流程。不僅如此，在 AI 時代，CRM 更是開啟智能應用大門的基礎，使企業得以提升客戶體驗與營收成效。
然而，導入 CRM 的過程中，企業可能面臨對 CRM 的誤解，例如擔心增加部門工作量或期望導入後立即提升營收……等。因此，專業的 CRM 顧問與導入夥伴至關重要，他們能協助企業釐清需求、打破迷思，並制定合適的作業流程。若您希望藉由 CRM 累積基礎實力，未來能拓展 AI 新科技的應用，歡迎聯絡我們進一步諮詢。對於活動或最新產業趨勢感興趣的讀者，也歡迎訂閱我們的電子報，隨時掌握第一手資訊與專業洞察。
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