職場人生海海又忙盲茫，尤其在面對公司銷售業務時，多少都會遇到這樣的情境：接手他人業務，講不明又交代不清，比客戶還不清楚專案內容及執行狀況；想與客戶公司聯繫，窗口好幾個，看不出誰是key man，隨機找一個，聯絡時才知已離職；來詢問業務的商機不少，但始終不了了之……
以上這些不同面向的銷售管理癥結點，相信你我都遇過，Salesforce的CRM將可協助公司企業醫治這些癥結點。不過您一定想問：Salesforce到底如何醫治這些癥結點的？以下，天新資訊來帶您分析瞭解Salesforce對於各種癥結點的治療方式。
癥結Ａ：客戶開發聯繫進度狀況不明，潛在客戶商機管理亂糟糟，行銷活動客戶到底有沒有參加……好多根本問題如何根治？
解決方案方法（1）從網路＆社群通路收集商機（Web-to-lead capture）：
別讓潛在客戶到了公司網站過門而不入！讓訪客留下訊息，訊息內容隨即轉為商機，進入商機管理（Lead management）的追蹤流程中。
解決方案方法（2）商機管理（Lead management）：
對於新的潛在客戶開發，運用Lead management商機管理功能，落實紀錄所有可能成交的商機及訊息，過濾並篩選出有價值、值得投注時間金精力開發的潛在客戶。
解決方案方法（3）防止資料重複（Duplicate blocking）：
透過Duplicate blocking功能機制，將自動比對並提醒輸入的聯絡人資料可能是重複的，或是資料庫裡有同公司的其他聯絡窗口，藉此提升CRM資料庫數據品質的可用性、準確度及關聯性。
解決方案方法（4）商機分配及進程管理（Lead assignment and routing）：
過濾出優質商機，分派給正確的銷售團隊跟進，評估相關行銷活動對後續銷售進程的影響力及助益。
解決方案方法（5）電子郵件（Mass email）：
針對潛在客戶及客戶建立電子郵件統整列表，一目了然，並自動追蹤收件者的展信狀況。
解決方案方法（6）行銷專案管理（Campaign Management）：
建立行銷活動專案，管理並追蹤各行銷管道進度及成效，統計數據可視為協助決策判斷的參考依據，並評估行銷活動對銷售通路的影響。
癥結Ｂ：客戶在洽談需求了，洽談過程中，相關人員、紀錄、報價等等的資料一堆，而且分散不同部門，個別聯絡就怕掛一漏萬很頭痛，有沒有什麼藥處方籤可以大家方便溝通統整，並完善管理顧客詳細資料及銷售詳細歷程？
解決方案方法（1）機會專案管理（Opportunity Management）：
建立機會專案，追蹤紀錄每個機會專案洽談的內容細節，包括銷售進行的階段、報價、產品需求等等。
解決方案方法（2）設定銷售團隊及權限（Sales Teams）：
讓專案負責人自行設定銷售團隊團隊成員，並可給予專案相關人員不同等級權限及專案其協作人員。
解決方案方法（3）專案帳戶及聯絡人管理（Account and contact management）：
利用Account and contact management可建立專案帳戶，統整及多面向的客戶資訊，包括活動歷史記錄、主要聯絡人、相關報價及檔案上傳載入、聯絡歷程、專案討論帳戶等等。
解決方案方法（4）銷售團隊及成員的工作任務管理（Task Management, Activity feed）：
統整關於此銷售專案的完整視圖、相關任務及負責人員，追蹤任務進度及任務回報。
解決方案方法（5）團隊日曆（Calendar All）：
可針對專案建立一個團隊日曆，紀錄與專案相關之行程、日程及進度等等，讓團隊可以相互提醒並安排後續行動。
解決方案方法（6）圖示化銷售流程（Sales Path）：
運用可自行設計配置的銷售流程Sales Path功能，圖示化的銷售流程步驟，促使銷售人員step by step向銷售里程碑的終點衝刺。
