隨著科技的快速發展，商業模式也需不斷演變。Salesforce 做為全球市佔率第一的 CRM 平台，始終處於創新前沿－不斷的蒐集來自客戶和內部的回饋，每年進行三次大規模更新（冬季、春季和夏季）以優化其平台和產品，進而提升使用者體驗和操作效率，讓其能更專注於核心的客戶服務。本文將精選 Salesforce 在近幾次更新中，針對銷售管理應用和頁面優化的亮點，讓我們一起來看看有哪些新功能吧！
快速檢視每日銷售進度：Seller Home
對於每日都會使用 Salesforce CRM 的業務人員來說，若能在首頁檢視一日之計，將是提升工作效率的關鍵。Salesforce 為此專門推出了 Seller Home－一個針對業務人員每日所需而設計的首頁，讓業務人員能即時掌握如機會、公司、商機、聯絡人以及當天行程概覽－掌握關鍵數據，進而擬定相應的方針。
除了數據呈現之外，Seller Home 還能讓業務人員設定個人業務目標、提供進度追蹤工具；同時還可檢視待辦事項、最近的活動記錄，Salesforce Einstein 更可提出下一步追蹤建議－這些功能結合在一起，讓業務人員能更有效率地規劃工作日程，最大化工作成果。
更快速地在清單頁面篩選、更新資料
資料更新的即時性和準確性對於銷售團隊至關重要，但過往的商機/聯絡人清單頁面只能檢視名單清單，不能篩選或直接編輯，多少會影響銷售團隊的效率。Salesforce 新推出的智慧型檢視功能提供資料篩選和快速編輯。有了此功能，銷售團隊可直接在該檢視模式下快速篩選商機/聯絡人進而編輯，大大簡化了資料的管理過程。
除了篩選功能外，Salesforce 還將許多銷售團隊所需的常用操作新增在該檢視模式的每項資料上，如發送電子郵件、撥打電話、安排會議或新增備忘錄……等，這些操作無需再切換至另一頁面即可完成。此外，點擊每項資料旁的側邊欄圖標，還可快速檢視該資料，以便使用者更快了解該筆資料詳情。
商機/聯絡人頁面上的快速操作
雖然新的智慧型檢視商機/聯絡人清單頁面賦予銷售團隊可更快速地做很多事務，但相對更細節的紀錄與客戶每次互動，勢必還是要進入單一頁面裡更新。Salesforce 為了簡化這些紀錄操作程序，重新設計了頁面裡的活動區域 ，將電子郵件、通話、工作和事件……等操作項目設計成按鈕型，並在各按鈕提供便捷的下拉式選單，讓使用者可以一鍵執行所需操作－這樣的設計不僅簡化了操作流程，也減少了頁面切換的次數，讓使用者能夠更流暢地完成日常工作，專注於與客戶互動的質量。
容易上手的資料匯入流程
在開發客戶過程後，您是否因需要將大量的客戶名單手動輸入到 CRM 裡，耗費大量的時間而困擾著呢？Salesforce 為此推出了一個更友善的資料匯入工具。該工具讓使用者多一個選項批次匯入客戶資料，且會一步步的引導，無需再逐一手動輸入，進而縮短了名單匯入時間，也降低了手動輸入錯誤的風險，確保了資料的準確性和完整性。
在 Chrome 瀏覽器上的嵌入式 CRM 體驗
如果是常用 Chrome 瀏覽器的讀者有福了！Salesforce 推出了 Sales Cloud Everywhere 功能讓使用 Chrome 瀏覽器的使用者可以直接在瀏覽器側邊欄中嵌入 Sales Cloud，且其寬度還可調整。與之前需要在獨立頁面操作不同，現在可以在瀏覽網頁的同時，隨時查看和更新 Sales Cloud 中的數據，無需在多個窗口間切換。透過這項嵌入式的功能，可以在單一網頁多工，成為更高效的運用時間提升效率。看到這裡有沒有考慮轉換瀏覽器了呢？
看完上述的新功能，您是不是覺得實際使用後，工作效率應該會有所提升呢？其實，Salesforce 除了功能上有很多創新，也在使用者介面上做出了很多的重大改進，特別要提的是 Lightning Experience 中的頁面設計。Salesforce 為了符合全球資訊網協會（W3C）發布的網站內容無障礙指南（WCAG），其所有頁面和自訂 Lightning 元件中的非文字 UI 元素以及部分文字 UI 元素都提升了色彩對比度。這些優化使 Salesforce 的介面在不同裝置和光照條件下都能保持清晰可見，提高了可用性和無障礙性。這不僅對於有視力障礙的使用者十分重要，也確保了在各種工作環境下的易用性。
希望各位讀者會喜歡這次分享 Salesforce 在銷售管理的更新整理，其實這只是其功能更新的冰山一角， Salesforce 的產品涵蓋行銷管理、客服管理、企業通訊軟體……等，也一樣每年都有三次重大更新，持續在為使用者們打造一個更加智慧、高效且友好的系統工作環境，讓使用者們能幫助企業在競爭激烈的市場中脫穎而出。
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