什麼是 CRM ？
在科技快速演進、客戶旅程日益複雜的市場環境中，企業要維持競爭力，必須更精確地理解客戶需求、更快速地應變調整。而 CRM（Customer Relationship Management，客戶關係管理）正是協助企業整合客戶數據、優化流程與提升服務體的核心工具。
落地 2026 競爭力：為什麼擁有數據的企業仍做不出好決策？
在我們先前探討的 2026 CRM + AI 趨勢全解析中提到，2026 年是台灣企業從觀望走向行動的分水嶺。然而，在協助眾多企業推動數位轉型的過程中，我們發現了一個普遍的現象：企業雖然投入大量資源整合了資料，但決策過程依然充滿了「直覺」與「經驗」。 每當營運出現波動，主管在會議中詢問「為什麼」時，得到的回答往往是：「這部分要請 IT 單位回去再拉一份報表才知道。」這種「報表型組織」的限制，正成為企業在快速變動環境下，難以將數據轉化為競爭優勢的最大絆腳石。
2026 年 02 月 11 日
2026 CRM + AI 趨勢全解析：台灣企業如何在關鍵年取得三年競爭優勢
隨著 2025 年接近尾聲，全球經濟與科技雙重轉型正加速。通膨壓力仍在，供應鏈波動未完全平息，而消費者行為也在快速改變，同時 AI 技術已從概念驗證快速走向商業應用。在這樣的背景下，企業如何在經濟不確定性中提升效率、降低成本、強化客戶關係，成為決定競爭力的關鍵因素。 對於台灣企業而言，2026 年是 CRM 與 AI 整合的前瞻布局年──這是決定未來 3 年市場優勢的關鍵窗口。在進入 2026 年以前，天新資訊將從趨勢、市場與技術現況……等角度切入，為您解析 2026 年 CRM + AI 的景況與機會。
2025 年 12 月 16 日
CRM 導入全攻略：掌握五大關鍵步驟，讓系統真正落地見效
CRM（客戶關係管理）不單純是系統導入，而是一場深層次的營運變革，涵蓋流程優化、跨部門協作與資料管理的過程；它是伴隨企業長期成長與演進的策略性工具，因此在評估與執行導入專案過程中的每個步驟都要很謹慎。 天新資訊已協助數百家企業成功導入 CRM 解決方案。根據多年實戰經驗，我們歸納出 5 個關鍵步驟，幫助企業在導入 CRM 的過程少走彎路，讓 CRM 成為業務成長與管理效率提升的真正推手。
2025 年 07 月 04 日
AI × MarTech 實戰解析：品牌如何深化與消費者的關係
在選擇多元、資訊爆炸的時代，品牌不只要讓消費者買單，更要讓他們記住、願意分享，甚至成為口碑傳播者－要如何認識消費者、建立關係並持續深化，是每個品牌每天都在解的難題。本次講座邀請四位深耕 B2C 領域的專家，分享他們如何以 AI 與 MarTech 為基礎，打造會員經營與體驗升級的實戰心法：
2025 年 05 月 28 日
打造智慧報價流程：Salesforce CRM 驅動高科技製造業銷售與營運
在全球化競爭與技術快速演進的趨勢下，製造業與高科技產業正面臨前所未有的挑戰－客戶對產品的需求更加多元化，從標準化到高度客製化都有；同時，市場對交貨時效和價格透明度的要求也日益提高－傳統的手動報價流程往往涉及繁瑣的人工計算、跨部門溝通以及對複雜訂價規則的理解－這些都可能導致報價延誤或出錯，最終影響企業在市場上的競爭力。
2025 年 03 月 13 日
什麼是 Agentforce？Salesforce 協助企業打造安全可靠、24/7 運作的 AI 數位員工
在上個月的文章中，我們探討了智慧型代理人（AI Agent）對企業的優勢以及導入前應考量的因素。本次將聚焦於 Salesforce 的 Agentforce，深入解析其核心技術 Agentforce Reasoning Engine，並分享其在行銷、銷售、客服……等商務場景中的實際應用。
2025 年 02 月 03 日
Salesforce Release 重點摘要｜行銷應用篇：B2B 與 B2C 行銷自動化工具新亮點
繼前兩篇介紹 Salesforce 銷售管理和客服管理的功能及應用更新後，本篇將著重於行銷管理近幾次的更新亮點。目前 Salesforce 針對不同的商業模式推出相對應的行銷管理工具：Marketing Cloud 與 Marketing Cloud Account Engagement（舊名為 Pardot），接下來將帶您深入了解這兩大產品功能的更新，並說明它們如何能幫助企業提升與客戶的互動。
2025 年 01 月 14 日
什麼是 AI Agent？代理型 AI 的 5 大優勢與企業導入策略解析
AI 無疑是近年最熱門的議題之一，生成式 AI 的突破性進展在過去幾年中帶來顯著影響，也展現了人工智慧技術的強大潛力。隨著技術的快速演進，AI 應用正迎來新一波浪潮，Gartner 在最新發佈《2025 十大科技戰略趨勢》報告中，將代理型 AI（Agentic AI）列為首要關鍵趨勢。Gartner 也大膽預測在未來五年內，15% 的日常工作決策將交由智慧型代理人（AI Agent）完成，預示這項技術將成為下一個企業轉型的關鍵推手。
2025 年 01 月 08 日
探索 B2B 新未來：以 AI 、自動化工具，打造智慧供應鏈
當前全球經濟快速變動，數位與智慧轉型已不再只是企業增長的選項，而是生存的關鍵。尤其在 B2B（Business to Business）商模領域，面對 Everything as a Service（XaaS）模式的興起，企業必須積極應對這場變革。天新資訊今年舉辦的第二場客戶分享暨創新盛典，聚焦 B2B 的未來發展趨勢，著眼於三大關鍵：AI 驅動的精準決策、自動化流程強化內外協作，以及智慧供應鏈的全面應用。透過 Salesforce 分享與鈺祥企業和 TXOne 的成功案例，解析如何運用先進技術打破數據孤島、提升競爭力，幫助企業在不確定的市場中保持敏捷的應變能力。以下為您彙整本次活動的重點與洞察：
2024 年 12 月 13 日
Salesforce Release 重點摘要｜客服管理篇：全新功能助力提升服務體驗
繼上一篇介紹 Salesforce 銷售管理的功能及應用更新後，本篇將著重於客服管理近幾次的更新亮點。以下將帶您深入了解這些功能的改進和更新，並說明它們如何幫助客服人員提升服務客戶效率。
2024 年 10 月 24 日
傾聽顧客心聲：透過顧客滿意度調查鞏固品牌競爭力
隨著市場競爭加劇，消費者不僅有更多樣的選擇，對服務體驗也更加重視。消費者首次購買只是完成第一階段的顧客旅程，如何將首購顧客轉化為忠實顧客，持續提升顧客留存（Customer Retention）與顧客終身價值（Customer Lifetime Value, CLV）才是品牌成功的關鍵。品牌需要透過穩定的產品品質與卓越的服務，持續累積正面消費體驗，才能逐步轉化新顧客為忠誠顧客。
2024 年 09 月 26 日
Salesforce Release 重點摘要｜銷售管理篇：5 大新功能協助團隊提升效率
隨著科技的快速發展，商業模式也需不斷演變。Salesforce 做為全球市佔率第一的 CRM 平台，始終處於創新前沿－不斷的蒐集來自客戶和內部的回饋，每年進行三次大規模更新（冬季、春季和夏季）以優化其平台和產品，進而提升使用者體驗和操作效率，讓其能更專注於核心的客戶服務。本文將精選 Salesforce 在近幾次更新中，針對銷售管理應用和頁面優化的亮點，讓我們一起來看看有哪些新功能吧！
2024 年 08 月 26 日
什麼是個人化行銷？運用數據優化顧客體驗，打造高黏著度的品牌忠誠顧客
透過個人化行銷，找到一個願意與品牌建立長期關係的顧客，就像找到命中註定的那個人。但很多時候，互動過程中熱情就像稍縱即逝的火花，熱情消退後開始已讀不回，卻不知道是哪個環節出了問題？
2024 年 07 月 31 日
Slack 翻轉團隊協作：整合系統、自動化與 AI，打造高效率團隊
我們曾在二月分享為什麼你的公司需要企業級通訊軟體？若您還沒讀過也無妨，幫各位快速回顧： Slack 是以使用者能自由建立不同主題的頻道（Channel）聚焦討論、彈性的整合能力、可建置自動化流程的能力與內建 AI 功能，專為「團隊協作」打造的企業級通訊軟體。 本文將更深入的分享 Slack 在與企業常用應用程式整合、自動化流程以及 AI 功能上的應用，讓您對 Slack 在工作實務中的應用有更多了解。
2024 年 07 月 01 日
【講座精華】CRM 重塑消費旅程，打造忠實顧客、提升獲利
顧客是企業獲利的關鍵。 在大數據、人工智慧崛起的時代，客戶關係管理（CRM）與數據驅動（Data-driven）決策已成為企業營運管理的顯學。天新資訊深耕 CRM 領域多年，致力於為企業尋求最佳解決方案。每年我們透過客戶分享會，邀請成功企業及專家攜手探討如何運用先進工具提升顧客滿意度與營收。 2024 年首場分享會聚焦於「AI 時代行銷新藍圖」，探討品牌如何透過 AI 與 CRM 培養忠誠顧客、提升顧客終身價值，以下彙整本次研討會重點：
2024 年 06 月 04 日
供應鏈短鏈化下的服務轉型：製造業如何靠「售後服務」強化競爭力？
全球貿易保護主義盛行多年，加上近幾年的新冠肺炎肆虐，各國貿易壁壘政策的強化及供應鏈中斷的風險，加速科技業及製造業供應鏈短鏈化的執行－其目標不只是減少營運成本與降低斷鏈風險，更是追求能更有效的在地服務客戶，提升客戶滿意度及忠誠度。
2024 年 05 月 23 日
Salesforce Classic 升級指南：應用 Lightning Experience 接軌新科技、重塑企業競爭力
自 Salesforce 於 2015 年釋出 Lightning 平台後距今已近十年，對於早已導入 Salesforce Classic 版本，或是正在評估導入的企業來說，多多少少會有以下疑問：Lightning 與 Classic 的差異是什麼？為什麼需要切換到 Lightning 平台上？Lightning 有什麼優勢？讓我們帶您一起了解兩者間的關鍵差異。
2024 年 04 月 16 日
現場服務管理 (FSM) 怎麼做？Salesforce Field Service Cloud 協助企業優化服務流程、精準調度資源
在現今激烈的市場競爭中，現場服務成為影響整體客戶旅程體驗的重要階段－現場服務不僅是企業與客戶之間的接觸點，服務品質也直接影響到顧客滿意度，成為建立與維護長期合作關係的關鍵。
2024 年 03 月 14 日
為什麼你的公司需要企業級通訊軟體？
想像一下：現在是星期日晚上，你正在家中放鬆看著電視並讀 LINE 裡與朋友和家人的群組訊息，突然工作群組的訊息開始湧入－你的同事急需你對一個專案的意見、你的上司則在詢問下週對客戶簡報的內容。突然之間你的私人時間和工作之間的界線變得模糊、讓你備感壓力，似乎罹患了「星期天憂鬱症」－是不是很像你平常用 LINE 時會遇到的狀況？
2024 年 02 月 22 日
世局多變的 2024－您不可不知的趨勢與展望
新的一年到來，許多 2023 年的人為事件延續至 2024 年－如區域衝突、地緣政治，再加上氣象機構推算，2023 年的聖嬰現象會延續到 2024 年，高機率會遇上近 10 年來首次自然週期的暖化波動，導致比 2023 年更熱、更極端的氣候。綜合以上，2024 年勢必會是更動盪的一年。天新資訊認為以下三大趨勢，是企業可以密切關注的：
2024 年 01 月 17 日
佈局 AI 時代新商機：從 AI 應用到永續經營，企業如何重塑競爭力？
2022 年 11 月底，美國人工智慧研究實驗室 OpenAI 推出 ChatGPT 人工智慧聊天機器人，其革命性的自然語言處理（Natural Language Processing, NLP）技術顛覆大眾對於聊天機器人的想像，僅推出 2 個月活躍用戶人數就突破一億大關，成為有史以來用戶數成長最快的應用程式。ChatGPT 能夠明確判斷使用者意圖進行對話、精確回覆複雜問題、快速生成或翻譯文章，甚至通過律師考試和 Google 工程師面試。強大的功能不僅帶動爆炸性的用戶成長，也在全球掀起新一波生成式人工智慧（Generative AI）熱潮。
2023 年 12 月 14 日
全球沸騰時代到來：盤點 COP28 氣候變遷大會關鍵議題
全球受氣候變遷影響的事件層出不窮－世界各國被極端高溫籠罩：乾旱、野火、洪水……等氣候災害接踵而來－聯合國世界氣象組織（WMO）與歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service, C3S) 發布資料證實，今年 7 月是地球有紀錄以來最熱的月份。近期南半球和歐洲部分國家也宣布，今年 9 月氣溫創下了歷史新高－今年可能是人類史上最熱的一年。
2023 年 11 月 10 日
掌握雲端科技脈動 創造企業永續營運
2023 著實是個動盪不安卻又令人振奮一年：美中角力持續、俄烏戰爭未歇、通膨升息持續，全球經濟接連的深受衝擊；各地歷史高溫持續被改寫、野火事件不斷，末日的電影場景已出現在你我身旁；ChatGPT 生成式人工智慧橫空出世，相關應用如雨後春筍般出現，期望能協助企業提高效率、增加利潤、降低風險…等。企業在面對不可控的外在因素、氣候變遷、新興科技時，勢必要有更長遠的規劃、並找到增加企業彈性的辦法。
2023 年 10 月 27 日
個人化行銷怎麼做？精準掌握客戶需求、優化顧客旅程，打造高轉換的貼心消費體驗
現今的消費者對於品牌的期望不僅僅停留在產品或服務，而是渴望獲得個人化、貼心的消費體驗－根據 McKinsey 調查，71% 的消費者期望品牌提供個人化的互動；76% 的消費者會因品牌未能提供個人化互動而對品牌失望－個人化行銷已成為品牌贏得消費者信任和忠誠度的重要策略。天新資訊整理了實現真正個人化行銷的四大要點，使您的品牌在激烈的市場競爭找到破口，實現營收持續成長執行策略。
2023 年 08 月 17 日
透過 CRM 推開品牌虛實融合之門 創造暖心頭等艙級服務
後疫情時代正式來臨，儘管疫情期間消費者已習慣線上購物模式，但實體店面帶給消費者的體驗還是無可取代，在線上、線下相互互補的情況下，可以看到各大電商陸續開設實體店面，或實體通路品牌往電子通路發展，不外乎就是要爭取消費者的目光，取得最重要的資產－消費者數據。光在線上和線下取得消費者數據還遠遠不夠，真正將所有數據虛實融合（Online Merge Offline, OMO）、掌握消費者輪廓，打造現今消費者注重的購物體驗，才是品牌致勝關鍵。而在烏俄戰爭持續、美國中小銀行相繼倒閉、持續通膨、美國聯準會升息，以及勞動市場走軟…等壓力下，可能會促使消費者控制其非必須性支出，這也影響品牌的營運策略。將預算花在刀口上、藉由科技輔助全通路精準觸及新客和留住舊客，將是品牌在後疫情時代存活和成長的關鍵。
2023 年 05 月 26 日
生成式 AI 如何重塑客戶服務？
現今的客戶服務團隊正面臨艱難的困境－客服人員需面對前所未有的個案數量，而客戶則因客服等待時間日益增長而感到沮喪。客服人員為了處理超載的個案，通常會在同一時間處理多個客戶的問題，但同時也因等待傳統系統讀取客戶數據，影響了處理個案的速度。而當客服人員在解決個案後，可能會紀錄相關資訊在系統或自己的筆記裡，但這些資訊可能會遺失，其他客服人員就需從頭開始解決類似的問題，但殊不知其實這個問題已經被解決了。根據 2022 年 Salesforce 的調查指出，類似上述資訊不串接的問題層出不窮，近 50% 的客戶表示糟糕的服務體驗是他們轉換品牌的主因，所以企業必須找到更好的方式來應對。
2023 年 04 月 10 日
自動化提升企業競爭力：讓員工專注創造更有價值的事
能夠做出具長期影響力，且正確的、好的決策很難－特別是當風險越高時。2023 年景氣不佳，企業自動化是支持企業面臨經濟衰退，或是更極端、更不可預測的未來必須做的選擇－自動化能為企業帶來廣大的效益，因此企業需將其納入長期計畫。
2023 年 03 月 13 日
什麼是顧客體驗管理 (CXM)？整合 CRM 與 CXM，打造內外兼顧的競爭力
現在消費者在購物之前，平均會橫跨 7-12 個管道搜尋、確認商品，如透過搜尋引擎、社群平台、實體店面、電話聯繫…等，因此品牌透過多管道佈局和行銷是不可避免的趨勢。管道變多，相對的資料量也前所未有的成長，消費者更期望品牌能夠提供個人化體驗與量身訂製的服務。要如何把這些龐大的數據，轉換成品牌可用的資源以創造差異化優勢，是品牌的重點課題。
2023 年 02 月 06 日
前進新藍海世界：您不可不知的 B2B 電子商務攻略
這幾年生活與工作模式的劇烈變動，從疫情影響到全球供應鏈與通膨壓力，迫使我們加速適應數位科技。當 B2C（企業對消費者）電商已完全融入日常生活，對於 B2B（企業對企業）而言，電子商務是否也能成為營運助力？答案是肯定的。
2023 年 01 月 10 日
面對動盪 2023 年 三大必讀趨勢
當我們走過 2020 年疫情初期的平穩、2021 年爆發的衝擊，再到 2022 年共存並逐漸走向開放，卻發現許新議題如雨後春筍般冒出。烏俄戰爭帶來的能源及原物料價格上升、通貨膨脹、經濟成長遲滯…等，經濟學家普遍認為挑戰嚴峻的 2023 年有哪些趨勢？企業又應如何面對呢？
2022 年 12 月 30 日
銷售流程健檢：運用 9 個核心 KPI 識別業務成長瓶頸
您是否曾被大量業務數據及相關的衡量指標弄得頭昏腦脹？其實有這樣困擾的不只您。根據麥肯錫調查發現，這是近期令許多人困擾的現象：過多散落且未整合的數據，導致業務主管難以洞察推動、改變決策時機，錯失業績持續增長的機會。
2022 年 12 月 14 日
Cookieless 時代的的獲客解方：整合 CDP、LINE 與 CRM，精準掌握第一方數據、強化會員經營
隨著科技演進，消費者接受資訊的管道與市面上的產品日益多元。近年消費習慣的數位化轉型，使得品牌在獲客與留客上面臨更高挑戰。根據 Twilio Segment State of Personalization 2022 調查，62% 的消費者期望品牌提供個人化體驗，並表示若非如此，品牌將失去其忠誠度；反之，若品牌能提供個人化服務，49% 的消費者傾向成為回頭客。這顯示當前的消費者更重視個性化體驗與快速服務，並期望品牌能深入了解其偏好。
2022 年 12 月 02 日
佈局永續經營新賽局：數位轉型協助企業落實 ESG 、重塑綠色競爭力
所謂的 ESG 係由：環境保護（Environmental）、社會責任（Social）以及公司治理（Governance）三大要素所組成。早年大家比較常聽到企業社會責任（CSR，corporate social responsibility），即一間企業在賺錢、為經濟發展貢獻的同時，承諾遵守道德規範，改善員工及其家庭、當地整體社區、社會的生活品質。ESG 就是提出具體實踐 CSR 的原則，從環境、社會、公司經營評估企業的永續發展指標。
2022 年 11 月 09 日
企業逆境中成長的關鍵：淺談從顧客關係資料至資料訊息管理
全球通膨嚴峻、烏俄戰爭未歇、中美紛紛擾擾延續－大環境因素尚未消除，加上各國升息力道強勁、消費力道不足、拉貨力道疲軟，造成科技業者庫存水位過高。多數科技業展望 2023 年皆保守看待，並把庫存去化、訂定供應鏈中斷的長期因應措施，及尋找新成長動能視為首要目標。
2022 年 10 月 25 日
藉由 CRM 科學化經營打造新經濟時代企業高營收體質
自 2020 年全球疫情爆發，許多外在因素更接踵而至，如地緣政治衝突、烏俄戰爭…等，不僅改變了人們的消費模式，對企業的運營模式以及市場佈局也有重大的影響。
2022 年 09 月 30 日
Salesforce 觀點－面臨經濟衰退企業須知的八大心法
根據《Financial Times》的研究，至少超過三分之二的經濟學家認為經濟衰退即將到來，而在經濟回穩前各個企業不免得面臨預算削減、利潤縮水、裁員…等困境。 可喜可賀的是，我們可以有所作為來避免這些困境，透過訂定包含工具選用、員工培訓及高效銷售策略的全面計畫，有效地降低經濟衰退所帶來的風險，且在提前做好準備的情況下，更有助於企業抓住衰退期時出現的特殊機會，拉開與同業間的競爭差距。 究竟面對經濟衰退您該如何做呢？ 重新關注「價值提供」而非一味追求「業績達標」 即將到來的經濟衰退也可能讓您的客戶感到焦慮，與其一味追求業績達標，更重要的是想辦法為您的現有客群提供更多有價值的服務－讓他們知道他們的投資有價值且不會消失－而這必須從回應客戶的需求開始。 天新資訊一直呼籲「提升客戶體驗」，您可以重新檢視客戶與企業互動的流程、所使用的系統、一直到服務交付，針對每個環節優化客戶的體驗。甚至是針對合約條款、付款條件等做簡單的調整，以解決客戶預算可能遇到的問題；又或者是提供較小規模但符合客戶當務之急的解決方案，待客戶有新需求範圍時再提供加購服務。設身處地的為客戶著想，在客戶心中植入「可以提供幫助」的企業形象，將有利於獲取更多銷售機會。 提升並交叉培訓團隊的技能 具彈性及應變力的業務團隊可以在市場變化時靈活應對，業務團隊要具備此特質，有賴於企業對團隊技能提升，以及交叉培訓的投資。隨著企業策略因應市場動態調整時，團隊也才有可能隨時準備好接任新職務或是承擔不同的責任。 為確保企業在經濟衰退來臨前找到適合團隊的培訓主題，首先要確認銷售過程中的痛點。企業達成業績的障礙有哪些？是商機獲取不易或是過長的銷售週期？或其他原因？透過 Salesforce myTrailhead，企業可以輕而易舉地根據不同的需求規劃培訓內容，在規劃的同時更需確保培訓具備多職能性。例如，培訓您的業務能夠處理基本的帳單、發票問題－透過 Salesforce CRM 單一平台及單一視角的特性，業務能夠輕易地回答關鍵問題－避免客戶在電話線上被多次轉接的不愉快體驗。 設定明確的績效預期並與員工一起努力達成 身為領導者要明確傳遞對員工的期望，員工才有努力的方向，並且明白自己在營運模式中所扮演的角色，這正是最基本的－確保職責範圍被清楚定義。但僅僅告訴某人該做什麼是不夠的，領導者需要讓員工知道目標可以達成，尤其是在面臨經濟衰退之際－領導者必須親自在前線領導。舉例來說，領導者可以明確表示希望業務團隊提升銷售渠道維護成效、持續接受培訓增能、提升團隊協同合作…等。接著透過定期檢視來確保進度及目標達成。更重要的是領導者也必須將技能提升和培訓視作自己的功課，定期與其他團隊同步，以確保整個公司的步伐一致。 透過自動化流程以達到效率最大化 自動化可以有效地降低風險，減少人為錯誤，更有助於員工專注於高價值的任務。這也能讓企業在不雇用更多人力的條件下，有效地進行業務擴展。以行銷為例，企業可依客戶屬性、消費模式、訂單歷史等資訊設計規則，自動「貼標」、「分群」，再依此設定動態分類，取代人工方式耗時篩選。企業更可依據不同客群的行為偏好，在 Salesforce CRM 上藉由不同的管道給予專屬的行銷資訊。在一連串的行銷活動後，透過客戶對企業的興趣程度，以及企業本身對客戶的興趣程度綜合評分，將其分類、轉換給業務跟跟進。其餘自動化工作流程、訊息發動排程、自動更新紀錄…等功能，更可有效減少不必要的人力浪費，重要的是自動化工具隨時隨地可用的特性，大幅提升團隊協同合作的能力。 重新審視企業的基本盤 當經濟衰退時，企業往往會有大幅度的轉變，比如改變銷售流程、調整業績標準，但大幅度的改變往往不是最好的策略，事實上解決新問題的關鍵通常是當初企業成功的原因，也因此重新檢視並穩固公司的基本盤當為第一要務。企業可趁此機會重新調整客戶基本資料以完成理想的客戶檔案，又或是重新對焦企業的目標客群、市場…等。 如同前面提到的再提升團隊技能及交叉培訓，企業更可藉此機會重新檢視業務團隊的技能，例如電話銷售及顧問服務能力，又或者找出企業過往有效的銷售策略－不管市場如何變化，這些都是確保交易有效完成的關鍵。藉由 Salesforce CRM 資料集中於單一平台的特性，企業亦可輕鬆的查找以往有效的電話腳本、電子郵件範本或其他銷售推進的相關策略文件，藉此機會重新檢視是否仍然有效或需再優化。 關心員工需要的支持及福祉 在一切未明朗的狀況下，團隊的士氣及忠誠度都相對脆弱，因此對於員工的支持及激勵相對重要。人們往往期待被重視，當員工感到不被重視、不被信任，或是可有可無時，對於企業的向心力也就不復存在、隨時都有可能離開。建議提供暢通管道，讓員工能夠隨時討論目前的問題，並提供員工足夠的充電、休閒時間，如員工旅遊、團隊聚餐。如果公司沒有足夠的預算也沒關係，透過有創意的方式來激勵員工－如手寫小卡、表揚佈告欄…等－透過小小的激勵措施認可員工的貢獻與價值，將大大的提高團隊士氣！ 保持溝通暢通及公開透明 每次的經濟衰退都複雜且不盡相同，對於員工來說領導者的態度應盡可能明確。他們會想知道領導者是否值得信任、能否帶領公司往正確的方向，而公開透明正是建立信任的基礎。對於企業中正在發生或可能發生的事，領導者應盡可能地開誠佈公，雖然這可能意味著必須回答：「我不知道。」但承認自己不確定公司是否有可能裁員、團隊目標是否會調整，這能讓領導者贏得團隊更多的信任，亦可提升團隊的忠誠度。 專注在可控制的事物 不斷變化的客戶需求、通膨影響及裁員的可能性都可能讓人感到不安，而這就是為什麼應該優先考慮可控制的事情。大環境的金融變化或許不可控，但企業可以專注於銷售過程中成功及失敗的地方，花時間找出原因就可以預防交易從指縫中溜走。舉例來說，如果您在合約談判過程中發現進度停滯，可以回頭確認最後一次與客戶溝通前發生了哪些交易變化，並根據客戶的需求查看是否有可再調整之處－尤其是定價、合約期限和付款條款…等；仔細研究可能發生導致交易停滯的原因有哪些，並向客戶提出正確的問題以調整服務滿足其需求。 將精力花費在可控制的部分，是有效提升交易贏率的關鍵。 預算削減、裁員、人事凍結…等，這些都可能讓您的企業陷入困境，要在經濟衰退來襲時不被影響，就須化被動為主動，隨時檢視並提升企業的銷售策略、流程、技術以及人員資產，以確保企業具備彈性以及應變力，因應各式各樣的市場動盪。 要做到具彈性及應變力，企業的營運以及各項佈局，更需系統性的規劃，這些都仰賴著數據的掌握。天新資訊不斷呼籲企業的轉型、發展都須以「客戶為中心」，而與客戶互動歷程的掌握則為關鍵，因此天新資訊認為 CRM 為企業轉型的基底，並能有效提升企業數位轉型的能力。Salesforce CRM 更是以科學化的方式，深化企業對於客戶互動歷程的管理，並藉此推進企業對於整體經營策略及銷售流程的優化。 本文編譯自 Salesforce the 360 blog
2022 年 08 月 16 日
CIO領導力：推動敏捷性和業務增長的四種方法
數位化趨勢在全球商業環境越來越受歡迎，也成為具發展性企業的最佳指標。根據麥肯錫的說法，「當企業具備彈性，以及擁有因應未來環境的商業模式，便能夠適應這些發展趨勢，拉開與那些使用傳統商業模式同業間的差距，提高競爭優勢。」
2022 年 03 月 25 日
品牌數位賦能 : LINE 串接 Salesforce CRM，打造個人化顧客體驗
線上經濟浪潮勢不可擋，再加上第三方 cookie 的消失，企業相繼轉向會員經營。於是增加與顧客互動、深耕客戶關係的行銷活動與創意 – 領取試用包、優惠 / 抵用券、累積紅利點數等會員的專屬福利 – 也隨之百花齊放。而 LINE 官方帳號也在這波趨勢中成為了廣受品牌、企業主喜好的行銷工具之一。
2022 年 02 月 14 日
製造業如何運用工業 4.0 重構後疫情時代的營運模式？
早在疫情趨動全球商業型態改變之前，製造產業即面臨了協同合作不良、溝通效率低落、作業流程不透明且斷點多…等諸多問題，這些促使製造業邁向智慧工廠以及智慧 CRM 的數位轉型，而工業 4.0 也改變了全球製造業的營運模式。
2021 年 09 月 14 日
消費者的購前行為你掌握了嗎？善用 CDP 與 CRM 串聯完整消費旅程
品牌成功經營的不二法門在於滿足兩大要素－「購買前的消費者行為掌握」以及「會員資料的細緻洞察」。 隨著消費者越來越依賴網路解決生活瑣事，這也代表著現今的購物行為不若以往－走進店門、挑選、結帳－那麼單純。網路及智慧型手機蓬勃發展，消費者可能在網路搜尋、比較許久才踏入店門，更甚的是 COVID-19 強烈衝擊大家的消費習慣。當消費者的行為慢慢轉移至線上、甚至可能是首選的消費管道，數位廣告更是一個不容忽視的戰場，而如何掌握其「購買前的網路行為」對品牌說尤為重要。 當網路上游離的群眾接收一連串訊息，最終決定成為品牌顧客後，會員耕耘更是將過路客轉換成忠誠客的成功關鍵。品牌在經營多年後勢必累積了大量的會員資料，而每位會員與品牌的互動歷程，都能幫助您貼近消費者。如何利用這些資料產生有意義的洞察，將是決定後續行銷精緻度的關鍵－是無差別的訊息攻擊讓消費者感到煩心；或是利用有效的分群達到行銷優化甚至提升顧客體驗？ 購買前的消費者行為掌握 您是否能清楚定義目標族群的輪廓？他們常用的管道、容易被怎樣的行銷訊息打動…等，這些資訊都能藉由消費者的購買前行為來分析，而這也是決定日後數位廣告投放、行銷活動規劃的關鍵－能蒐集消費者背後龐大的行為數據，才是營運的致勝關鍵。 隨著消費者隱私意識逐漸覺醒，在GDPR生效兩週年之際，Google 宣布將在未來兩年內淘汰 Chrome 瀏覽器的第三方 Cookie。而 Apple 今年四月也宣佈實施全新的隱私採集使用者披露和許可政策－使用者在安裝軟體時，如果該軟體透過「跨越多家公司軟體和網站」的方式採集某位 iOS 裝置使用者上網活動的隱私，必須獲得使用者同意。 可以發現對品牌來說，取得消費者的購買前行為不再容易，品牌該如何因應此趨勢呢？ （一）使用者許可凌駕所有 其實個人化廣告並非就此消失－消費者在進入網頁或下載 App 時，會看到類似「是否要接受網站讀取自己的個人資料」、「要允許 XX 追蹤您在其他公司 app 和網站的紀錄」…等問題，消費者同意後，無論網站或 App 都仍可追蹤消費者的資訊。也因此用戶的同意顯得更強大、有效。 品牌可以藉由更容易理解、讓人信任的問句，以及「明確的價值描述」說服並爭取消費者同意網站 / App 的追蹤。比如：更豐富且個人化的廣告體驗、保證消費者的數據資料安全性、在合規的狀態下使用數據－強調帶給消費者更優質體驗必然是最重要的，而不是僅追求合乎法律規範。 （二）更重視第一方數據 當第三方 Cookie 停用，「第一方數據」就顯得格外重要，品牌應該更重視第一方的數據搜集及應用－透過網站直接搜集消費者數據將是電商品牌的基本功。當品牌有效掌握電商平台的消費者購前行為、營運概況…等，將更有利於日後的行銷規劃，而這也是大環境改變下執行數位廣告的趨勢。 我們以這個例子來看： Jenny 很享受閱讀實體書時聞到書香的感覺，但受疫情影響無法在實體店面挑選讀物。透過網路世界，她可在網路書店瀏覽最新的書籍，甚至無須註冊會員即可將商品加入購物車，藉此比較、查看優惠組合…等。在此時，品牌的網路商店並未擁有任何與 Jenny 有關的資料，包括姓名、email、電話…等，直至 Jenny 第一次下單，平台才會因註冊了會員而取得其資料以及購物車紀錄。 然而，品牌透過 CDP 即有辦法紀錄 Jenny 從消費前到消費後的完整歷程。透過 CDP 在 Jenny 瀏覽時匿名記錄 Jenny 的站內行為如：瀏覽紀錄、點選商品、逛網路的脈絡…等，並在 Jenny 註冊會員或完成第一次消費後，將匿名與實名的資料整合，解決消費者數據碎片化的問題。 CDP (Customer Data Platform) 是消費者資訊彙整平台，透過第一方數據並延伸應用第三方數據、IP 位置、設備資訊等協助校正判斷消費者的消費途徑與偏好。CDP 最有價值的地方在於它內建的身份識別功能，可以將匿名的已知數據篩選、去除重複資料後整合，並在取得身份資訊後相關聯，以「個人」而非「客群」進行後續的資訊優化，藉此描繪出更精準的消費者輪廓，並利用這些資訊再行銷。 會員資料的細緻洞察 （一）集中經營品牌會員主動提供的資訊 換個角度來說，若因隱私意識抬頭導致消費者不願意提供資訊時，品牌就更應妥善應用「會員主動提供的資訊」，當消費者願意成為會員即是開始信任品牌的象徵，在此之後所取得如消費紀錄、廣告回應、與品牌互動的紀錄…等，都是消費者主動提供的資訊，也更具其真實性、更貼近其需求。而這些珍貴的資源該如何應用呢？ 這些寶貴的資產隨著品牌不同且多元的經營模式，有可能散落在官網平台、Live Chat、客服來電、實體門市的 POS 系統…等，唯有將其集中分類，才能有效地規劃每檔行銷活動，提供會員更精緻的體驗。透過 CRM 平台整合多方溝通管道，並結合 CDP 所蒐集、整合的潛客及既有客戶線上行為，方能掌握完整的顧客輪廓以及消費旅程路徑。 （二）提供消費者量身定制的行銷旅程 精準行銷除了能夠降低行銷成本、提高效益外，最重要的還是在於讓消費者感受到品牌的誠意及用心，而為達此目的我們可利用從 CDP 獲得的詳細個人化資訊達到細緻的分群。當消費者的資訊集中在 CRM 平台後，可依消費模式、消費歷史紀錄、產品興趣…等資訊設計規則，自動貼上不同「標籤」。進行每次行銷活動時，可依標籤設定動態分類，取代人力耗時篩選。 而品牌與消費者互動的管道相當多元（Omnichannel），常需要同時執行根據不同分群所設計的行銷活動。將電子報、簡訊、LINE 官方帳號等資訊發送管道與 CRM 平台串接，品牌可依據不同客群的行為偏好，統一在 CRM 平台上經由不同的管道搭配自動化行銷（Marketing Automation），客製化地給予專屬購買方案，並透過系統中的行銷活動與專屬方案與所產生的業績量相互連結，分析每檔行銷活動成效、計算 ROI。 當消費者透過喜好的管道取得合適的資訊，這也是提升品牌與消費者間互信程度的開始。 綜合上方所述，透過 CDP、CRM 以及自動化行銷工具將消費者從購前到購後的行為整合，除提供精緻的行銷、消費體驗外，更能有效將潛客轉換成會員，提升消費者對於品牌的忠誠度、回購率，創造用戶終身價值（LTV）。當品牌能夠更深度的經營會員，他們將成為您的最佳代言人，口碑效應更能創造擴大客群的附加成效，這也是提升營收及永續經營的關鍵。
2021 年 06 月 09 日
什麼是Customer 360？如何運用 API 策略實現全方位客戶 360 度視野
開啟數位轉型之際，資料整合無疑是核心關鍵。許多企業在評估新系統時，都會提出報表產出及資料分析的需求，這顯示企業深知資料的存在，且了解轉型始於將現有資料轉化為價值。然而，要真正滿足現代客戶對於個人化互動的期待，企業必須建立 Customer 360（全方位客戶 360 度視野），將資料由被動紀錄轉化為具體的經營資產。
2021 年 04 月 12 日
大公司才能用？ 中小企業比你想的更適合使用 Salesforce
如果您在找尋適合企業的 CRM 系統，您一定聽過 Salesforce，而對全球企業來說，它也是最親密的事業夥伴。Salesforce CRM 除了能系統化的管理與客戶的互動歷程，完整豐富的數位化客戶資料更支持著企業運作的應變能力及彈性。
2021 年 04 月 08 日
行銷科技 Martech 是什麼？如何運用 Martech 驅動精準行銷力？
大部分的企業與品牌在資料庫或資料存取系統上，都已投入了大量的建設與投資。舉例來說，為了做好客戶互動歷程管理，建立一個能方便儲存、檢視與應用資訊的 CRM 系統已是標配。然而，市面上宣稱能「做好 CRM」的產品選項極其繁多，究竟該如何選擇？
2021 年 03 月 15 日
Salesforce 教學｜管理員入門 #04：製作 Salesforce 報表
管理者系列文章終於來到大家最期待的：製作報告！Salesforce 強大的報告功能，解決了企業在資料分析時遇到的種種困難。透過直覺的拖拉式工具，資料分析不再耗時費力，且能直接連結資料庫即時呈現最新數據，倍增企業運營效率。 製作 Salesforce 報告其實非常直覺，只要掌握以下四個步驟，就能輕鬆從不同維度洞察客戶關係管理（CRM）的價值：
2020 年 12 月 09 日
CRM為什麼是品牌打造零接觸經濟數位能力的最佳切入點？
2020 新冠肺炎疫情除了影響大眾生活外，對商業活動的工作方式及勞動力更有大幅影響。遠端工作與電子商務成為趨勢，線上消費成為維持社交距離的新常態。新興科技的需求不再侷限於 IT 部門，行銷、銷售與客服部門對科技應用的需求也大幅提升。如何透過技術提升企業的競爭力與應變力，是當前備受重視的議題。
2020 年 11 月 06 日
打通線上線下虛實平行世界，看 OMO 如何為品牌提升行銷層次、留住顧客
我們先前曾分享到，CRM 在提升行銷、客服效益及 O2O 跨界整合中扮演著關鍵角色。過去很長一段時間，「虛實整合 O2O」（Online to Offline）是品牌數位轉型的核心。然而，隨著消費趨勢轉變，品牌面臨實體客流衰退、電商與門市無法有效整合導致資源瓜分等問題，傳統的 O2O 模式已逐漸無法滿足需求。
2020 年 11 月 06 日
Salesforce 教學｜管理員入門 #03：資料匯入（Import Wizard vs. Data Loader）
Salesforce 平台的開放性讓使用者可透過常見的 CSV 格式進行初始匯入。只要將手邊的 Excel 另存為 CSV 檔，或由資訊同仁將數據匯出，即可使用官方工具將客戶資料匯入平台。 本教學為系列第三篇，繼#1 設定使用者與#2 自訂物件與欄位後，當架構準備完成，下一步就是將資料精準匯入系統。但在動手之前，最重要的第一步是「資料清整」。
2020 年 10 月 12 日
MuleSoft 是什麼？三層式 API 架構如何加速 Salesforce 資料整合
在數位轉型的過程中，許多企業面臨最大的挑戰莫過於「資料孤島」。作為全球 API 管理平台的領導品牌，MuleSoft 提供了強大的資料整合解決方案，幫助組織連接應用程式、數據和裝置。透過其獨特的開發思維，企業能將資料整合變得像組合樂高積木一樣簡單且具備彈性。
2020 年 09 月 14 日
Salesforce 教學｜管理員入門 #02：自訂物件、欄位與版面配置
在 Salesforce 中，有兩個極為重要的基礎名詞：物件（Object）與欄位（Field）。物件包含許多欄位，而物件的呈現畫面則能透過「版面配置」進行調整，打造出符合使用者習慣的操作介面。
2020 年 08 月 12 日
業務績效怎麼看？這 10 個 Salesforce 實用儀表板幫你精準預測業績趨勢
天新資訊作為企業導入 Salesforce 系統流程顧問的經驗中，發現許多企業雖然投資使用 Salesforce CRM 管理業務歷程，但卻未妥善運用業務團隊儀表板和報告，進而挖掘更多業務洞察。在這篇文章中，你可以透過以下 10 個業務管理常用的儀表板範例，幫助你發現影響業務績效的可能原因。
2020 年 07 月 13 日
Salesforce 教學｜管理員入門 #01：新增使用者＆權限控管設定
Salesforce 提供了彈性的使用者權限設定方式，能符合各種規模、組織架構的企業需求，確保在安全性與便利性之間取得平衡，且這些設定皆會同步反映在免費行動 App 上。 由於 Salesforce 平台客製化彈性極大，且包含嚴謹的權限控管，屬於專業的企業級 SaaS 服務，因此與一般的消費性 App 不同，需要更系統化地掌握設定邏輯。本系列文章將把基礎設定的「眉角」拆解成教學，帶領管理員一步步上手。
2020 年 06 月 20 日
打破疆界：企業如何透過全方位 API 佈局，加速數位轉型與創新？
面對競爭激烈的連貫性顧客體驗需求，逾八成的企業已著手啟動數位轉型*，而實現完整的CRM客戶關係管理策略已是您所踏出的第一步。於上篇文章我們談及數位轉型及資料串連下，「全方位客戶360」對顧客體驗升級及組織營運的助益。
2020 年 04 月 27 日
工業4.0－運用智慧工廠與智慧CRM締造企業新動能
一直以來，製造業支撐著我們的生活與經濟，但隨著經濟、政治環境以及國際局勢轉變，台灣製造業從勞力密集、技術密集，到現今的以知識經濟帶動產業發展，持續面臨挑戰及轉型。隨著科技發展，大家不斷提及人工智慧、大數據、物聯網…等，如何成為製造業的助力？
2020 年 03 月 16 日
零售業會員經營術：如何運用 CRM 提升會員回購率與品牌忠誠度？
「會員耕耘」是零售業成功經營品牌的重要策略之一。企業經營多年，一定累積了豐富的會員資料、交易與互動紀錄，但要如何善用這些資產？消費者往往接收的是龐大且無差別的訊息攻擊，精準度低且預算成本高；若土法煉鋼做到客製化，又需投入大量人力。因此，如何提升顧客體驗精緻度、優化行銷與客服品質，又同時控制成本，是零售業共同的課題。
2020 年 03 月 13 日
如何精準分類顧客？活用 RFM 模型與 CRM 策略，打造高回購的會員經營策略
自從數位廣告收費越來越貴，越來越多的品牌開始思考，如何好好累積並運用手邊的顧客資料行銷，讓顧客源源不絕的回流，並讓顧客再推薦顧客給你。
2020 年 02 月 06 日
企業數位轉型必修課：CRM 導入與實際落地的五大關鍵
投入 CRM 領域十餘年，我們成功協助許多不同產業的客戶數位轉型，每一次專案的成功，不僅是我們成長的養分，也希望透過企業之間更多的分享，讓台灣企業主看見不一樣的經營視野，因此每年都會邀請企業分享 CRM 成功使用的真實故事，讓企業成長起飛不再是夢想！
2019 年 11 月 19 日
活動花絮：走出白色巨塔的圍牆，「以患者顧客為中心」延續醫療服務關懷行銷與營運能力
根據衛福部統計，全台醫療院所家數超過26,000家以上，遠超過全台便利超商數；在日益激「爭」的醫療環境，醫療服務機構的經營已開始改變，除了醫師自身專業外，「強化患者顧客關係」成為其中一項重要課題。
2019 年 09 月 17 日
2019 台灣CRM科技盛事 五大亮點
今年五月是天新第七年在台北舉辦CRM雲端科技論壇，身為Salesforce顧問合作夥伴的這13個年頭，每年我們都在努力向臺灣企業推廣使用最新的雲端科技來優化企業與客戶的互動歷程。
2019 年 09 月 17 日
2019 年 CRM 趨勢六大解析
在過去，CRM 主要僅用於紀錄顧客資訊。但現在是雲端、溝通為王的時代，顧客可以透過各種管道來與企業接觸，業務與行銷團隊已開始意識到：CRM 不僅是收集顧客資訊的重要平台，在顧客即時與個性化的溝通上也扮演至關重要的角色！ 隨著世代的演進，在不久的未來，您的企業是否已準備好運用彈性且創新的 CRM 來整合各種系統平台，並在各溝通管道上為顧客提供超乎期待的全新體驗。新時代的 CRM 應具備以下幾種能力：
2019 年 01 月 29 日
B2B行銷自動化流程幫助企業獲取更有價值潛在客戶
身為一位B2B行銷者，每天上班第一件事情就是要幫公司思考：如何獲得更多對我們公司有興趣的潛在客戶？ 於是乎我們開始想盡辦法的改善公司的官網、參加各種展會活動、在網路上打廣告、舉辦各種研討會、經營FB, 推特等社群媒體…好不容易潛在客戶的量有所提升，但下一步呢？
2019 年 01 月 03 日
解析「新零售」的關鍵要點─馬雲：未來60%～80%的零售將朝向「新零售」！
電商巨頭阿里巴巴集團主席⾺雲於 2017/11/11 接受央視財經專訪時指出，未來 60% – 80% 的零售將趨於「新零售」，倘若傳統的零售方式，不透過技術、數據、創新，不透過拉近對消費者和供給側的重新改革，未來也不會有前途！ 2018 的 11/11 剛過，但全球電商巨頭阿⾥巴巴集團主席⾺雲卻在 9 ⽉傳出即將退休交棒？！⽽去年⾺雲在 1111 光棍節的專訪，所提到的『新零售』卻值得我們仔細思考，其中概念對於零售業的我們，無疑是一盞明燈，應該認真評估，開始為下⼀個世代的成長做準備！
2018 年 11 月 16 日
CRM × Cloud × AI ─ 2018 Customer Success Forum 五大重點回顧
天新資訊主辦第四屆CRM客戶分享論壇於上週在香格里拉台北遠東國際大飯店圓滿落幕，本次活動透過客戶的CRM經驗分享讓與會來賓了解「客戶互動歷程管理」的相關應用與最新技術，本次主題除了亮相Salesforce與Apple合作推出的Einstein Voice人工智慧語音、正美集團及舊振南餅舖分別分享管理企業營運流程及各種行銷渠道整合外，還包括Appier分享AI在CRM的應用與加值，以下帶領各位回顧當日五大精彩重點！
2018 年 10 月 26 日
Salesforce使用技巧 #02 清整無效客戶
你的CRM連絡人，好多失效嗎？ 客戶資料經過長時間累積，勢必會遇到聯絡窗口離職、潛在客戶資料不適用等等的資料過時情況。此時，確實定期清整無效客戶資料，才能確保企業CRM維持乾淨整齊，不會因為系統雜亂而影響工作效率與品質。 以下超簡單兩步驟，幫助你清理無效名單。
2018 年 08 月 14 日
Salesforce使用技巧 #01 五步驟，撈出名單＋寄出電子郵件
公司準備舉辦新產品說明會，你卻為了邀請名單焦頭爛額，讓準備好了的電子報錯過最佳發送時機嗎？
2018 年 07 月 31 日
2018 CRM 年度論壇圓滿成功，當天5大重點回顧
2018 台灣商用雲端科技論壇5月23日在香格里拉台北遠東國際大飯店圓滿落幕，Salesforce 在台第一家白金級顧問夥伴天新資訊舉辦論壇今年已邁入第六屆，今年主題除了 Google 與 Salesforce 的合作方案、LINE Messaging API 與 Salesforce 的串接應用情境，還包括台灣第一家原生數位銀行王道銀行踏入網路原生銀行的關鍵要素，期帶給現場300多位企業嘉賓全新與終端顧客互動的新體驗。 那麼，當天的重點有哪些呢？
2018 年 06 月 19 日
你還不清楚e-mail活動成效怎麼判讀嗎?
我們知道很多B2B甚至是B2C的公司仍是用E-mail的方式跟客戶做互動，我們也不例外，但你寄出的信件真的有達到您預期的效果嗎？不管是新產品的發表，年底促銷活動的寄發，還是提醒你預約賞車的提醒函，身為消費者與行銷人員兩者兼具的身分，這些躺在廣告收件匣的信你都會翻出來看過嗎？還是只看到吸引人(農場)標題像是：”總裁的一個決定，讓兩億人都傻眼貓咪了”點進去後發現是無聊的廣告促銷就又馬上關掉丟到垃圾信件中。接下來這篇文章將會告訴你e-mail行銷的幾項你應該認真思考如何去做的重點：
2018 年 01 月 10 日
2017 CRM Success Forum 幫助企業站上雲端新浪潮
由天新資訊有限公司舉辦的 2017 CRM（客戶關係管理）客戶成功分享論壇已於 10/25 圓滿落幕，全台超過 70 間在雲端領域領先的企業與經營者出席本次分享盛會，為深度了解客戶管理對企業的價值與實踐模式。
2017 年 10 月 25 日
習慣決定你的業績，頂尖業務8個銷售的好習慣
銷售的過程通常並不輕鬆，有時候即使非常努力工作也不一定能夠提升業績，但如果用聰明的方式呢？也許真能夠帶來明顯的改變。下面這篇文章告訴你，頂尖的業務人員如何用有效率的方法面對客戶，成功做出與一般業務人員顯著的差異：
2017 年 06 月 13 日
2017 Taiwan Cloud Day：產業菁英齊聚，關注台灣雲端創新營運新趨勢
天新資訊與Salesforce CRM商用雲端科技論壇邁入第五屆，今年以「台灣行動市場新趨勢暨雲端創新營運論壇」為題，著重「精緻品牌服務」，於5月23日假台北香格里拉遠東國際大飯店舉行，吸引各產業菁英近200人共襄盛舉。
2017 年 05 月 30 日
你的 Salesforce 商機管理做對了嗎？優化 Opportunity 設定，提升協作與服務品質
企業內部使用Salesforce Opportunity協助業務人員在銷售機會管理，使用過程中常有使用習慣不正確而產生的疏失，這些疏失議題相當重要，不過也易於解決修正。在此特別整理四大疏失，讓企業自我檢視是否也犯相同疏失，並提供解決這些疏失的改善方向建議。
2017 年 05 月 25 日
B2B行銷大揭密：展後工作才是決勝關鍵
若您認為舉辦一場展覽的工作，在活動一結束時就完成了，那你可大錯特錯了！很多人說展場如同戰場，但其實真正的戰場是在展後才開打的，身為企業內的行銷或業務人員，您能不能掌握以下這些原則做好展後規劃，才是致勝的關鍵！
2017 年 02 月 14 日
知名汽車品牌應用 Salesforce 優化派工管理與車輛檢驗流程
知名德國豪華汽車品牌深耕台灣市場多年，旗下有多家授權經銷商。為提供台灣車主更好的售後服務， 他們在台灣中部打造全台第一座遵照原廠規範的新車整備中心 (Function Oriented Vehicle Preparation Center, VPC)，每輛新車抵達台灣後都需歷時數小時、上百道檢驗程序，是品牌對於品質的堅持。
2024 年 03 月 15 日
化疫情危機為轉機！昇恆昌運用 Salesforce CRM 深化會員連結、優化顧客體驗
昇恆昌於 1995 年成立，致力於國際免稅產業數十年，營業據點遍布各大指標性國際機場與港口，是台灣最具代表性的免稅店之一。然而，2020 年初全球 COVID-19 疫情爆發，國境封鎖重挫航空與觀光業。桃園國際機場出入境人數在 2021 年降至低谷，全年度客運量不足 100 萬人次，對昇恆昌的免稅業務帶來前所未有的挑戰。
2024 年 01 月 26 日
慈濟基金會打造「善念循環」會員平台，優化志工服務旅程
慈濟基金會在 62 個國家和地區擁有 688 個據點，逾 8 萬多名委員慈誠，以及約 100 萬名慈濟志工遍布全球。秉持人道關懷的理念，主要工作包含「社會救助」、「災害救助」等四大志業。然而，隨著規模的擴大，如何重塑志工關懷循環並暢通服務模式，成為接軌新科技的關鍵。轉換至智慧化、無紙化的數位平台是非營利組織搶佔競爭力優勢的重要考端！就讓天新資訊 Fiti 帶您深入了解，慈濟如何憑藉單一平台整合與介面直覺化，重塑全球會務管理效率：
2022 年 03 月 03 日